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亶始于 河外筑三受降城，绝其南寇之路。
睿宗践祚，默啜又遣使请和亲。制以宋王成器女为金山公主许嫁之。默啜乃遣 其男杨我支特勒来朝，授右骁卫员外大将军。俄而睿宗传位，亲竟不成。
初，默啜景云中率兵西击娑葛，破灭之。契丹及奚，自神功之后，常受其征役， 其地东西万余里，控弦四十万，自颉利之后最为强盛。自恃兵威，虐用其众。默啜 既老，部落渐多逃散。开元二年，遣其子移涅可汗及同俄特勒、妹婿火拔颉利发石 阿失毕率精骑围逼北庭。右骁卫将军郭虔瓘婴城固守，俄而出兵擒同俄特勒于城下， 斩之。虏因退缩，火拔惧不敢归，携其妻来奔，制授左卫大将军，封燕北郡王，封 其妻为金山公主，赐宅一区，奴婢十人，马十匹，物千段。明年，十姓部落左厢五 咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤及子婿高丽莫离支高文简、睟跌都督崿跌思泰等各率 其众，相继来降，前后总万余帐。制令居河南之旧地。授高文简左卫员外大将军， 封辽西郡王；睟跌思泰为特进、右卫员外大将军兼睟跌都督，封楼烦郡公。自余首 领，封拜赐物各有差。默啜女婿阿史德胡禄，俄又归朝，授以特进。其秋，默啜与 九姓首领阿布思等战于碛北。九姓大溃，人畜多死，阿布思率众来降。
四年，默啜又北讨九姓拔曳固，战于独乐河，拔曳固大败。默啜负胜轻归，而 不设备。遇拔曳固迸卒颉质略于柳林中，突出击默啜，斩之。便与入蕃使郝灵荃传 默啜首至京师。骨咄禄之子阙特勒鸠合旧部，杀默啜子小可汗及诸弟并亲信略尽， 立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗。
毗伽可汗以开元四年即位，本蕃号为小杀。性仁友，自以得国是阙特勒之功， 固让之。阙特勒不受，遂以为左贤王，专掌兵马。是时奚、契丹相率款塞，突骑施 苏禄自立为可汗，突厥部落颇多携贰，乃召默啜时衙官暾欲谷为谋主。初，默啜下 衙官尽为阙特勒所杀，暾欲谷以女为小杀可敦，遂免死。废归部落，乃复用，年已 七十余，蕃人甚敬伏之。
俄而降户阿悉烂、睟跌思泰等复自河曲叛归。初，降户南至单于，左卫大将军 单于副都护张知运，尽收其器仗，令渡河而南，蕃人怨怒。御史中丞姜晦为巡边使， 蕃人诉无弓矢。不得射猎，晦悉给还之。故有抗敌之具。张知运既不设备，与降户 战于青刚岭，为降户所败。临阵生擒知运，拟送与突厥。朔方总管薛纳率兵追讨之。 贼至大斌县，又为将军郭知运所击。贼众大溃散，投黑山呼延谷，释张知运而去。 上以张知运丧师，斩之以徇。小杀既得降户，谋欲南入为寇。暾欲谷曰：“唐主英 武，人和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，犹尚疲羸，须且息养三数年，始 可观变而举。”小杀又欲修筑城壁，造立寺观。暾欲谷曰：“不可。突厥人户寡少， 不敌唐家百分之一，所以常能抗拒者，正以随逐水草，居处无常，射猎为业，又皆 习武。强则进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，改变旧 俗，一朝失利，必将为唐所并。且寺观之法，教人仁弱，本非用武争强之道，不可 置也。”小杀等深然其策。
八年冬，御史大夫王晙俊为朔方大总管，奏请西征拔悉密，东发奚、契丹两蕃， 期以明年秋初，引朔方兵数道俱入，掩突厥衙帐于稽落河上。小杀闻之，大恐。暾 欲谷曰：“拔悉密今在北庭，与两蕃东、西相去极远，势必不合。王晙兵马，计亦 无能至此。必若能来，候其临到，即移衙帐向北三日，唐兵粮尽，自然去矣。且拔 悉密轻而好利，闻命必是先来，王晙与张嘉贞不协，奏请有所不惬，必不敢动。若 王晙兵马不来，拔悉密独至，即须击取之，势易为也！”
九年秋，拔悉密果临突厥衙帐，而王晙兵及两蕃不至。拔悉密惧而引退。突厥 欲击之，暾欲谷曰：“此众去家千里，必将死战，未可击也，不如以兵蹑之。”去 北庭二百里，暾欲谷分兵间道先掩北庭，因纵卒击拔悉密之还众。遂散走投北庭， 而城陷不得入，尽为突厥所擒，并虏其男女而还。暾欲谷回兵，因而出赤亭以掠凉 州羊马。时杨敬述为凉州都督，遣副将卢公利、判官元澄，出兵邀击之。暾欲谷曰： “敬述若守城自固，即与连和；若出兵相当，即须决战。我今乘胜，必有功矣！” 公利等兵至删丹，遇贼，元澄令兵士揎臂持满，仍急结其袖，会风雪冻烈，尽坠弓 矢。由是官军大败，元澄脱身而走。敬述坐削除官爵，白衣检校凉州事。小杀由是 大振，尽有默啜之众。俄又遣使请和，乞与玄宗为子，上许之。仍请尚公主，上但 厚赐而遣之。
十三年，玄宗将东巡，中书令张说谋欲加兵以备突厥。兵部郎中裴光庭曰： “封禅者，告成之事，忽此征发，岂非名实相乖？”说曰：“突厥比虽请和，兽心 难测。且小杀者仁而爱人，众为之用；阙特勒骁武善战，所向无前；暾欲谷深沉有 谋，老而益智，李靖、徐勣之流也。三虏协心，动无遗策，知我举国东巡，万一窥 边，何以御之？”光庭请遣使征其大臣扈从，则突厥不敢不从，又亦难为举动。说 然其言，乃遣中书直省袁振摄鸿胪卿，往突厥以告其意。小杀与其妻及阙特勒、暾 欲谷等环坐帐中设宴，谓振曰：“吐蕃狗种，唐国与之为婚；奚及契丹，旧是突厥 之奴，亦尚唐家公主；突厥前后请结和亲，独不蒙许，何也？”袁振曰：“可汗既 与皇帝为子，父子岂合为婚姻？”小杀等曰：“两蕃亦蒙赐姓，犹得尚主，但依此 例，有何不可？且闻入蕃公主，皆非天子之女，今之所求，岂问真假，频请不得， 实亦羞见诸蕃。”振许为奏请。小杀乃遣其大臣阿史德颉利发入朝贡献，因扈从东 巡。
玄宗发都，至嘉会顿，引颉利发及诸蕃酋长入仗，仍与之弓箭。时有兔起于御 马之前，上引弓傍射，一发获之。颉利发便下嘛捧兔蹈舞曰：“圣人神武超绝，若 天上则不知，人间无也。”上因令问饥否。对曰：“仰观圣武如此.十日不食，犹 为饱也！”自是常令突厥入仗驰射。起居舍人吕向上疏曰：
臣闻鸱枭不鸣，未为瑞鸟，猛虎虽伏，岂齐仁兽，是由丑性毒行，久务常积故 也。今夫突厥者，正与此类，安忍残贼，莫顾君亲！陛下持武义临之，修文德来之， 既慑威灵，又沐声教；以力以势，不得不庭。故稽颡称臣，奔命遣使。陛下乃能收 其倾效，杂以从官，赴封禅之礼，参玉帛之会，此德业自盛，固不可名焉。因复诏 许侍游，召入禁仗。仰英姿之四照，送神艺之百发，恩意俱极，诚无得逾焉。乃更 赐以驰逐，使操弓矢，竞飞镞于前，同获兽之乐，是屑略太过，未敢取也。虽圣胸 豁达，与物无猜，而愚心徘徊，与时加栗。傥此等各怀犬吠，交肆盗憎，荆卿诡动， 何罗窃至，暂逼严跸，稍冒清尘，纵即殪玄方，墟幽土，单于为醢，穹庐为污，何 塞过责？特愿陛下勿复亲近，使知分限。待不失常，归于得所，以谓回两曜之鉴， 祛九宇之忧，孰不幸甚！
上纳其言，遂令诸蕃先发。东封回，上为颉利发设宴，厚赐而遣之，竟不许其 和亲。
十五年，小杀使其大臣梅录啜来朝，献名马三十匹。时吐蕃与小杀书，将计议 同时入寇，小杀并献其书。上嘉其诚，引梅录啜宴于紫宸殿，厚加赏赉，仍许于朔 方军西受降城为互市之所，每年赍缣帛数十万匹就边以遗之。
二十年，阙特勒死，诏金吾将军张去逸、都官郎中吕向，赍玺书入蕃吊祭，并 为立碑。上自为碑文，仍立祠庙，刻石为像，四壁画其战阵之状。
二十年，小杀为其大臣梅录啜所毒，药发，未死，先讨斩梅录啜，尽灭其党。 既卒，国人立其子为伊然可汗。诏宗正卿李佺往申吊祭，并册立伊然，为立碑庙。 仍令史官起居舍人李融为其碑文。无几，伊然病卒，又立其弟为登利可汗。
登利者，犹华言果报也。登利年幼，其母即暾欲谷之女，与其小臣饮斯达干奸 通，干预国政，不为蕃人所伏。登利从叔父二人分掌兵马，在东者号为左杀，在西 者号为右杀，其精锐皆分在两杀之下。二十八年，上遣右金吾将军李质赍玺书，又 册立登利为可汗。俄而登利与其母诱斩西杀，尽并其众。而左杀惧祸及己，勒兵攻 登利，杀之。自立，号乌苏米施可汗。左杀又不为国人所附，拔悉密部落起兵击之。 左杀大败，脱身遁走，国中大乱。西杀妻子及默啜之孙勃德支特勒、毗伽可汗女大 洛公主、伊然可汗小妻余塞匐、登利可汗女余烛公主及阿布思颉利发等，并率其部 众相次来降。天宝元年八月，降虏至京师，上令先谒太庙，仍于殿庭引见，御华萼 楼以宴之，上赋诗以纪其事。
突厥下
西突厥本与北突厥同祖。初，木杆与沙钵略可汗有隙，因分为二。其国即乌孙 之故地，东至突厥国，西至雷翥海，南至疏勒，北至瀚海，在长安北七千里。自焉 耆国西北七日行，至其南庭；又正北八日行，至其北庭。铁勒、龟兹及西域诸胡国， 皆归附之。其人杂有都陆及弩失毕、歌逻禄、处月、处密，伊吾等诸种。风俗大抵 与突厥同，唯言语微差。其官有叶护，有特勒，常以可汗子弟及宗族为之；又有乙 斤、屈利啜、阎洪达、颉利发、吐屯、俟斤等官，皆代袭其位。
处罗可汗，隋炀帝大业中与其弟阙达设及特勒大奈入朝。仍从炀帝征高丽，赐 号为曷萨那可汗。遇江都之乱，从宇文化及至河北。化及败，归长安，高祖为之降 榻，引与同坐，封归义郡王。献大珠于高祖。高祖劳之曰：“珠信为宝，朕所重者 赤心，珠无所用。”竟不受之。先与始毕有隙，及在京师，始毕遣使请杀之，高祖 不许。群臣谏曰：“今若不与，则是存一人而失一国也，后必为患。”太宗曰： “人穷来归我，杀之不义。”骤谏于高祖，由是迟回者久之。不得已，乃引曷萨那 于内殿，与之纵酒，既而送至中书省，纵北突厥使杀之。太宗即位，令以礼改葬。
阙达设初居于会宁，有部落三千余骑。至隋末，自称阙达可汗。武德初，遣使 内属，拜吐乌过拔阙可汗，厚加抚慰。寻为李轨所灭。
特勒大奈，隋大业中与曷萨那可汗同归中国。及从炀帝讨辽东，以功授金紫光 禄大夫。后分其部落于楼烦。会高祖举兵，大奈率其众以从。隋将桑显和袭义军于 饮马泉，诸军多已奔退，大奈将数百骑出显和后，掩其不备，击，大破之，诸军复 振。拜光禄大夫。及平京城，以力战功，赏物五千段，赐姓史氏。武德初，从太宗 破薛举。又从平王世充，破窦建德、刘黑闼，并有殊功。赐宫女三人，杂彩万余段。 贞观三年，累迁右武卫大将军、检校丰州都督，封窦国公，实封三百户。十二年卒， 赠辅国大将军。初，曷萨那之朝隋也，为炀帝所拘，其国人遂立萨那之叔父，曰射 匮可汗。
射匮可汗者，达头可汗之孙也。既立后，始开土宇，东至金山，西至海，自玉 门已西诸国皆役属之。遂与北突厥为敌，乃建庭于龟兹北三弥山，寻卒。弟统叶护 可汗代立。
统叶护可汗，勇而有谋，善攻战。遂北并铁勒，西拒波斯，南接罽宾，悉归之。 控弦数十万，霸有西域，据旧乌孙之地。又移庭于石国北之千泉。其西域诸国王悉 授颉利发，并遣吐屯一人监统之，督其征赋。西戎之盛，未之有也。
武德三年，遣使贡条支巨卵。时北突厥作患，高祖厚加抚结，与之并力以图北 蕃，统叶护许以五年冬。大军将发，颉利可汗闻之，大惧，复与统叶护通和，无相 征伐。统叶护寻遣使来请婚。高祖谓侍臣曰：“西突厥去我悬远，急疾不相得力， 今请婚，其计安在？”封德彝对曰：“当今之务，莫若远交而近攻，正可权许其婚， 以威北狄。待之数年后，中国盛全，徐思其宜。”高祖遂许之婚，令高平王道立至 其国，统叶护大悦。遇颉利可汗频岁入寇，西蕃路梗，由是未果为婚。
贞观元年，遣真珠统俟斤与高平王道立来献万钉宝钿金带，马五千匹。时统叶 护自负强盛，无恩于国，部众咸怨，歌逻禄种多叛之。颉利可汗不悦中国与之和亲， 数遣兵入寇，又遣人谓统叶护曰：“汝若迎唐家公主，要须经我国中而过。”统叶 护患之，未克婚。为其伯父所杀而自立，是为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。太宗闻统叶 护之死，甚悼之，遣赍玉帛至其死所祭而焚之。会其国乱，不果至而止。
莫贺咄侯屈利俟毗可汗，先分统突厥种类为小可汗，及此自称大可汗，国人不 附。弩失毕部共推泥孰莫贺设为可汗，泥孰不从。时统叶护之子咥力特勒避莫贺咄 之难，亡在康居，泥孰遂迎而立之，是为乙毗钵罗肆叶护可汗。连兵不息，俱遣使 来朝，各请婚于我。太宗答之曰：“汝国扰乱，君臣未定，战争不息，何得言婚！” 竟不许。仍讽令各保所部，无相征伐。其西域诸国及铁勒先役属于西突厥者，悉叛 之，国内虚耗。
肆叶护既是旧主之子，为众心所归，其西面都陆可汗及莫贺咄可汗部豪帅，多 来附之。又兴兵以击莫贺咄，大败之。莫贺咄遁于金山，寻为咄陆可汗所害，国人 乃奉肆叶护为大可汗。肆叶护可汗立，大发兵北征铁勒，薛延陀逆击之，反为所败。 肆叶护性猜狠信谗，无统驭之略。有乙利可汗者，于肆叶护功最多，由是授小可汗， 以非罪族灭之。群下震骇，莫能自固。肆叶护素惮泥孰，而阴欲图之，泥孰遂适焉 耆。其后没卑达干与突厥弩失毕二部豪帅潜谋击之，肆叶护以轻骑遁于康居，寻卒。 国人迎泥孰于焉耆而立之，是为咄陆可汗。
咄陆可汗泥孰者，亦称大渡可汗。父莫贺设，本隶统叶护。武德中，尝至京师。 时太宗居籓，务加怀辑，与之结盟为兄弟。既被推为可汗，遣使诣阙请降。太宗遣 使赐以名号及鼓纛。贞观七年，遣鸿胪少卿刘善因至其国，册授为吞阿娄拔奚利邲 咄陆可汗。明年，泥孰卒，其弟同娥设立，是为沙钵罗咥利失可汗。
沙钵罗咥利失可汗，以贞观九年上表请婚，献马五百疋。朝廷唯厚加抚慰，未 许其婚。俄而其国分为十部，每部令一人统之，号为十设。每设赐以一箭，故称十 箭焉。又分十箭为左右厢，一厢各置五箭。其左厢号五咄六部落，置五大啜，一啜 管一箭；其右厢号为五弩失毕，置五大俟斤，一俟斤管一箭，都号为十箭。其后或 称一箭为一部落，大箭头为大首领。五咄六部落居于碎叶已东，五弩失毕部落居于 碎叶已西，自是都号为十姓部落。
咥利失既不为众所归，部众携贰，为其统吐屯所袭，麾下亡散。咥利失以左右 百余骑拒之，战数合，统吐屯不利而去。咥利失奔其弟步利设，与保焉耆。其阿悉 吉阙俟斤与统吐屯等召国人，将立欲谷设为大可汗。以咥利失为小可汗。统吐屯为 人所杀，欲谷设兵又为其俟斤所破，咥利失复得旧地，弩失毕、处密等并归咥利失。
十二年，西部竟立欲谷设为乙毗咄陆可汗。乙毗咄陆可汗既立，与咥利失大战， 两军多死，各引去。因与咥利失中分，自伊列河已西属咄陆，已东属咥利失。咄陆 可汗又建庭于镞曷山西，谓为北庭。自厥越失、拔悉弥、驳马、结骨、火燅、触水 昆诸国皆臣之。
十三年，咥利失为其吐屯俟利发与欲谷设通谋作难，咥利失穷蹙，奔拔汗那而 死。弩失毕部落酋帅迎咥利失弟伽那之子薄布特勒而立之，是为乙毗沙钵罗叶护可 汗。
乙毗沙钵罗叶护可汗既立，建庭于睢合水北，谓之南庭。东以伊列河为界，自 龟兹、鄯善，且末、吐火罗、焉耆、石国、史国、何国、穆国、康国，皆受其节度。 累遣使朝贡，太宗降玺书慰勉。
贞观十五年，令左领军将军张大师往授焉，赐以鼓纛。于时咄陆可汗与叶护颇 相攻击。会咄陆遣使诣阙，太宗谕以敦睦之道。咄陆于时兵众渐强，西域诸国复来 归附。未几，咄陆遣石国吐屯攻叶护，擒之，送于咄陆，寻为所杀。
咄陆可汗既并其国，弩失毕诸姓心不服咄陆，皆叛之。咄陆复率兵击吐火罗， 破之。自恃其强，专擅西域。遣兵寇伊州，安西都护郭恪率轻骑二千自乌骨邀击， 败之。咄陆又遣处月、处密等围天山县，郭恪又击走之。恪乘胜进拔处月俟斤所居 之城，追奔及于遏索山，斩首千余级，降其处密之众而归。咄陆初以泥孰啜自擅取 所部物，斩之以徇；寻为泥孰啜部将胡禄居所袭，众多亡逸，其国大乱。
贞观十五年，部下屋利啜等谋欲废咄陆，各遣使诣阙，请立可汗。太宗遣使赍 玺书立莫贺咄乙毗可汗之子，是为乙毗射匮可汗。
乙毗射匮可汗立，乃发弩失毕兵就白水击咄陆。自知不为众所附，乃西走吐火 罗国。中国使人先为咄陆所拘者，射匮悉以礼资送归长安，复遣使贡方物，请赐婚。 太宗许之，诏令割龟兹、于阗、疏勒、硃俱波、葱岭等五国为聘礼。及太宗崩，贺 鲁反叛，射匮部落为其所并。
阿史那贺鲁者，曳步利设射匮特勒之子也。初，阿史那步真既来归国，咄陆可 汗乃立贺鲁为叶护，以继步真。居于多逻斯川，在西州直北一千五百里，统处密、 处月、姑苏、歌罗禄、弩失毕五姓之众。其后，咄陆西走吐火罗国，射匮可汗遣兵 迫逐，贺鲁不常厥居。贞观二十二年，乃率其部落内属，诏居廷州。寻授左骁卫将 军、瑶池都督。高宗即位，进拜左骁卫大将军，瑶池都督如故。
永徽二年，与其子咥运率众西遁，据咄陆可汗之地，总有西域诸郡，建牙于双 河及千泉，自号沙钵罗可汗，统摄咄陆、弩失毕十姓。其咄陆有五啜：一曰处木昆 律啜；二曰胡禄居阙啜，贺鲁以女妻之；三曰摄舍提暾啜；四曰突骑施贺逻施啜； 五曰鼠尼施处半啜。弩失毕有五俟斤：一曰阿悉结阙俟斤，最为强盛；二曰哥舒阙 俟斤；三曰拔塞干暾沙钵俟斤，四曰阿悉结泥孰俟斤；五曰哥舒处半俟斤。各有所 部，胜兵数十万，并羁属贺鲁。西域诸国，亦多附隶焉。
贺鲁寻立咥运为莫贺咄叶护，数侵扰西蕃诸部，又进寇廷州。三年，诏遣左武 候大将军梁建方、右骁卫大将军契苾何力率燕然都护所部回纥兵五万骑讨之，前后 斩首五千级，虏渠帅六十余人。四年，咄陆可汗死，其子真珠护与五弩失毕请击贺 鲁，破其牙帐，斩首千余级。
显庆二年，遣右屯卫将军苏定方，燕然都护任雅相，副都护萧嗣业，左骁卫大 将军、瀚海都督回纥婆闰等率师讨击，仍使右武卫大将军阿史那弥射、左屯卫大将 军阿史那步真为安抚大使。定方行至曳咥河西，贺鲁率胡禄居阙啜等二万余骑列阵 而待。定方率副总管任雅相等与之交战，贼众大败，斩大首领都搭达干等二百余人。 贺鲁及阙啜轻骑奔窜，渡伊丽河，兵马溺死者甚众。嗣业至千泉贺鲁下牙之处，弥 射进军至伊丽水，处月、处密等部各率众来降。弥射又进次双河，贺鲁先使步失达 干鸠集散卒，据栅拒战。弥射、步真攻之，大溃；又与苏定方攻贺鲁于碎叶水，大 破之。
贺鲁与咥运欲投鼠耨设，至石国之苏咄城傍，人马饥乏，城主伊涅达干诈将酒 食出迎，贺鲁信其言入城，遂被拘执。萧嗣业既至石国，鼠耨设乃以贺鲁属之。贺 鲁谓嗣业曰：“我破亡虏耳！先帝厚我，而我背之，今日之败，天怒我也。旧闻汉 法，杀人皆于都市，至京杀我，请向昭陵，使得谢罪于先帝，是本愿也。”高宗闻 而愍之。及俘贺鲁至京师，令献于昭陵及太庙，诏特免死。分其种落置昆陵、濛池 二都护府，其所役属诸国，皆分置州府，西尽于波斯，并隶安西都护府。四年，贺 鲁卒。诏葬于颉利墓侧，刻石以纪其事。
阿史那弥射者，室点密可汗五代孙也。初，室点密从单于统领十大首领，有兵 十万众，往平西域诸胡国，自为可汗，号十姓部落，世统其众。弥射在本蕃为莫贺 咄叶护。贞观六年，诏遣鸿胪少卿刘善因就蕃立为奚利邲咄陆可汗，赐以鼓纛、彩 帛万段。其族兄步真欲自立为可汗，遂谋杀弥射弟侄二十余人。弥射既与步真有隙， 以贞观十三年率所部处月、处密部落入朝，授右监门大将军。其后步真遂自立为咄 陆叶护，其部落多不服，委之遁去。步真复携家属入朝，授左屯卫大将军。
弥射后从太宗征高丽有功，封平襄县伯。显庆二年，转右武卫大将军。及讨平 贺鲁，乃册立弥射为兴昔亡可汗兼右卫大将军、昆陵都护，分押贺鲁下五咄六部落。 步真授继往绝可汗，兼右卫大将军、濛池都护，仍分押五弩失毕部落。因下诏曰：
自西蕃罹乱，三十余年。比者贺鲁猖狂，百姓重被劫掠。朕君临四海，情均养 育。不可使凶狡之虏，恣行侵渔，无辜之氓，久遭涂炭。故遣右屯卫将军苏定方等 统率骑勇，北路讨逐。卿等宣暢朝风，南道抚育。遂使凶渠畏威，夷人慕德，伐叛 柔服，西域总平。贺鲁父子既已擒获，诸头部落须有统领。卿早归阙庭，久参宿卫， 深感恩义，甚知法式，所以册立卿等各为一部可汗。但诸姓从贺鲁，非其本情，卿 等才至即降，亦是赤心向国。卿宜与卢承庆等准其部落大小，位望高下，节级授刺 史以下官。
龙朔中，又令弥射、步真率所部从釭海道大总管苏海政讨龟兹。步真尝欲并弥 射部落，遂密告海政云：“弥射欲谋反，请以计诛之。”时海政兵才数千，悬师在 弥射境内，遂集军吏而谋曰：“弥射若反，我辈即无噍类。今宜先举事，则可克捷。” 乃伪称有敕，令大总管赍物数百万段分赐可汗及诸首领。由是弥射率其麾下，随例 请物，海政尽收斩之。共后西蕃盛言弥射非反，为步真所诬，而海政不能审察，滥 行诛戮。
则天临朝，十姓无主数年，部落多散失。垂拱初，遂擢授弥射子左豹韬卫翊府 中郎将元庆为左玉钤卫将军兼昆陵都护，令袭兴昔亡可汗，押五咄六部落。步真子 斛瑟罗为右玉钤卫将军，兼濛池都护，押五弩失毕部落。寻进授元庆左卫大将军。
如意元年，为来俊臣诬谋反被害。其子献，配流崖州。长安三年，召还。累授 右骁卫大将军，袭父兴昔亡可汗，充安抚招慰十姓大使。献本蕃渐为默啜及乌质勒 所侵。遂不敢还国。开元中，累迁右金吾大将军。卒于长安。
阿史那步真者，在本蕃授左屯卫大将军。与弥射讨平贺鲁，加授骠骑大将军、 行右卫大将军、濛池都护、继往绝可汗，押五弩失毕部落。寻卒。其子斛瑟罗，本 蕃为步利设，垂拱初，授右玉钤卫将军兼濛池都护、袭继往绝可汗，押五弩失毕部 落。天授元年，拜左卫大将军，改封竭忠事主可汗，仍赐濛池都护。寻卒。子怀道， 神龙年累授右屯卫大将军、光禄卿，转太仆卿兼濛池都护、十姓可汗。自垂拱已后， 十姓部落频被突厥默啜侵掠，死散殆尽。及随斛瑟罗才六七万人，徙居内地，西突 厥阿史那氏于是遂绝。
突骑施乌质勒者，西突厥之别种也。初隶在斛瑟罗下，号为莫贺达干。后以斛 瑟罗用刑严酷，众皆畏之，尤能抚恤其部落，由是为远近诸胡所归附。其下置都督 二十员，各统兵七千人。尝屯聚碎叶西北界，后渐攻陷碎叶，徙其牙帐居之。东北 与突厥为邻，西南与诸胡相接，东南至西廷州。斛瑟罗以部众削弱，自则天时入朝， 不敢还蕃，其地并为乌质勒所并。
景龙二年，诏封为西河郡王，令摄御史大夫，解琬就加册立。未至，乌质勒卒。 其长子娑葛代统其众，诏便立娑葛为金河郡王，仍赐以宫女四人。
初，娑葛代父统兵，乌质勒下部将阙啜忠节甚忌之，以兵部尚书宗楚客当朝任 势，密遣使赍金七百两以赂楚客，请停娑葛统兵。楚客乃遣御史中丞冯嘉宾充使至 其境，阴与忠节筹其事，并自致书以申意。在路为娑葛游兵所获，遂斩嘉宾，仍进 兵攻陷火烧等城，遣使上表以索楚客头。
景龙三年，娑葛弟遮弩恨所分部落少于其兄，遂叛入突厥，请为乡导，以讨娑 葛。默啜乃留遮弩，遣兵二万人与其左右来讨娑葛，擒之而还。默啜顾谓遮弩曰： “汝于兄弟尚不和协，岂能尽心于我。”遂与娑葛俱杀之。默啜兵还，娑葛下部将 苏禄鸠集余众，自立为可汗。
苏禄者，突骑施别种也。颇善绥抚，十姓部落渐归附之，众二十万，遂雄西域 之地，寻遣使来朝。开元三年，制授苏禄为左羽林军大将军、金方道经略大使，进 为特勒，遣侍御史解忠顺赍玺书册立为忠顺可汗。自是每年遣使朝献。上乃立史怀 道女为金河公主以妻之。
时杜暹为安西都护，公主遣牙官赍马千疋诣安西互市。使者宣公主教与暹，暹 怒曰：“阿史那氏女，岂合宣教与吾节度耶！”杖其使者，留而不遣，其马经雪， 寒死并尽。苏禄大怒，发兵分寇四镇。会杜暹入知政事，赵颐贞代为安西都护，城 守久之，由是四镇贮积及人畜并为苏禄所掠，安西仅全。苏禄既闻杜暹入相，稍引 退，俄又遣使入朝献方物。
十八年，苏禄使至京师，玄宗御丹凤楼设宴。突厥先遣使入朝，是日亦来预宴， 与苏禄使争长。突厥使曰：“突骑施国小，本是突厥之臣，不宜居上。”苏禄使曰： “今日此宴，乃为我设，不合居下。”于是中书门下及百僚议，遂于东西幕下两处 分坐，突厥使在东，突骑施使在西。宴讫，厚赍而遣之。
苏禄性尤清俭，每战伐，有所克获，尽分与将士及诸部落。其下爱之，甚为其 用。潜又遣使南通吐蕃，东附突厥。突厥及吐蕃亦嫁女与苏禄。既以三国女为可敦， 又分立数子为叶护，费用渐广。先既不为积贮，晚年抄掠所得者，留不分之。又因 风病，一手挛缩，其下诸部，心始携贰。
有大首领莫贺达干、都摩度两部落，最为强盛。百姓又分为黄姓、黑姓两种， 互相猜阻。
二十六年夏，莫贺达干勒兵夜攻苏禄，杀之。都摩度初与莫贺达干连谋，俄又 相背，立苏禄之子咄火仙为可汗，以辑其余众，与莫贺达干自相攻击。莫贺达干遣 使告安西都护盖嘉运。嘉运率兵讨之，大败都摩度之众，临阵擒咄火仙，并收得金 河公主而还。又欲立史怀道之子昕为可汗以镇抚之，莫贺达干不肯，曰：“讨平苏 禄，本是我之元谋，若立史昕为主，则国家何以酬赏于我？”乃不立史昕，便令莫 贺达干统众。
二十七年二月，嘉运率将士诣阙献俘，玄宗御花萼楼以宴之，仍令将吐火仙献 于太庙。俄又黄姓、黑姓自相屠杀，各遣使降附。
史臣曰：中原多事，外国窥边，周猃狁、汉匈奴之后，其类实繁，前史论之备 矣。突厥自隋文修王道，肃军容，示恩威以羁縻之；炀帝失政教，生戎心，肇乱离 以启发之。高祖借其力而入平京师，群贼附其强而迭据河朔。高祖同御榻以延其使， 太宗幸便桥以约其和。当其时焉，不其盛矣！竟灭其族而身死于国者，何也？咸谓 太宗有驭夷狄之道，李勣著戡定之功。殊不知突厥之始也，赏罚明而将士戮力。遇 炀帝之乱，亡命蓄怒者既附之，其兴也宜哉！颉利之衰也，兄弟扌勾隙而部族离心。 当太宗之理，谋臣猛将讨逐之，其亡也宜哉！洎武后乱朝，默啜犯塞，玄宗纂嗣， 传首京师，东封太山，西戎扈跸，开元之代，继踵来降。西突厥诸族，遇其理，则 众心悦附而甲兵兴焉；遇其乱，则族类怨怒而本根破矣！理乱二道，华夷一途。或 质言于盛衰倚伏，未为确论。
赞曰：中国失政，边夷幸灾。理乱之道，取鉴将来。
亶始于 河外筑三受降城，绝其南寇之路。
睿宗践祚，默啜又遣使请和亲。制以宋王成器女为金山公主许嫁之。默啜乃遣 其男杨我支特勒来朝，授右骁卫员外大将军。俄而睿宗传位，亲竟不成。
初，默啜景云中率兵西击娑葛，破灭之。契丹及奚，自神功之后，常受其征役， 其地东西万余里，控弦四十万，自颉利之后最为强盛。自恃兵威，虐用其众。默啜 既老，部落渐多逃散。开元二年，遣其子移涅可汗及同俄特勒、妹婿火拔颉利发石 阿失毕率精骑围逼北庭。右骁卫将军郭虔瓘婴城固守，俄而出兵擒同俄特勒于城下， 斩之。虏因退缩，火拔惧不敢归，携其妻来奔，制授左卫大将军，封燕北郡王，封 其妻为金山公主，赐宅一区，奴婢十人，马十匹，物千段。明年，十姓部落左厢五 咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤及子婿高丽莫离支高文简、睟跌都督崿跌思泰等各率 其众，相继来降，前后总万余帐。制令居河南之旧地。授高文简左卫员外大将军， 封辽西郡王；睟跌思泰为特进、右卫员外大将军兼睟跌都督，封楼烦郡公。自余首 领，封拜赐物各有差。默啜女婿阿史德胡禄，俄又归朝，授以特进。其秋，默啜与 九姓首领阿布思等战于碛北。九姓大溃，人畜多死，阿布思率众来降。
四年，默啜又北讨九姓拔曳固，战于独乐河，拔曳固大败。默啜负胜轻归，而 不设备。遇拔曳固迸卒颉质略于柳林中，突出击默啜，斩之。便与入蕃使郝灵荃传 默啜首至京师。骨咄禄之子阙特勒鸠合旧部，杀默啜子小可汗及诸弟并亲信略尽， 立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗。
毗伽可汗以开元四年即位，本蕃号为小杀。性仁友，自以得国是阙特勒之功， 固让之。阙特勒不受，遂以为左贤王，专掌兵马。是时奚、契丹相率款塞，突骑施 苏禄自立为可汗，突厥部落颇多携贰，乃召默啜时衙官暾欲谷为谋主。初，默啜下 衙官尽为阙特勒所杀，暾欲谷以女为小杀可敦，遂免死。废归部落，乃复用，年已 七十余，蕃人甚敬伏之。
俄而降户阿悉烂、睟跌思泰等复自河曲叛归。初，降户南至单于，左卫大将军 单于副都护张知运，尽收其器仗，令渡河而南，蕃人怨怒。御史中丞姜晦为巡边使， 蕃人诉无弓矢。不得射猎，晦悉给还之。故有抗敌之具。张知运既不设备，与降户 战于青刚岭，为降户所败。临阵生擒知运，拟送与突厥。朔方总管薛纳率兵追讨之。 贼至大斌县，又为将军郭知运所击。贼众大溃散，投黑山呼延谷，释张知运而去。 上以张知运丧师，斩之以徇。小杀既得降户，谋欲南入为寇。暾欲谷曰：“唐主英 武，人和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，犹尚疲羸，须且息养三数年，始 可观变而举。”小杀又欲修筑城壁，造立寺观。暾欲谷曰：“不可。突厥人户寡少， 不敌唐家百分之一，所以常能抗拒者，正以随逐水草，居处无常，射猎为业，又皆 习武。强则进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，改变旧 俗，一朝失利，必将为唐所并。且寺观之法，教人仁弱，本非用武争强之道，不可 置也。”小杀等深然其策。
八年冬，御史大夫王晙俊为朔方大总管，奏请西征拔悉密，东发奚、契丹两蕃， 期以明年秋初，引朔方兵数道俱入，掩突厥衙帐于稽落河上。小杀闻之，大恐。暾 欲谷曰：“拔悉密今在北庭，与两蕃东、西相去极远，势必不合。王晙兵马，计亦 无能至此。必若能来，候其临到，即移衙帐向北三日，唐兵粮尽，自然去矣。且拔 悉密轻而好利，闻命必是先来，王晙与张嘉贞不协，奏请有所不惬，必不敢动。若 王晙兵马不来，拔悉密独至，即须击取之，势易为也！”
九年秋，拔悉密果临突厥衙帐，而王晙兵及两蕃不至。拔悉密惧而引退。突厥 欲击之，暾欲谷曰：“此众去家千里，必将死战，未可击也，不如以兵蹑之。”去 北庭二百里，暾欲谷分兵间道先掩北庭，因纵卒击拔悉密之还众。遂散走投北庭， 而城陷不得入，尽为突厥所擒，并虏其男女而还。暾欲谷回兵，因而出赤亭以掠凉 州羊马。时杨敬述为凉州都督，遣副将卢公利、判官元澄，出兵邀击之。暾欲谷曰： “敬述若守城自固，即与连和；若出兵相当，即须决战。我今乘胜，必有功矣！” 公利等兵至删丹，遇贼，元澄令兵士揎臂持满，仍急结其袖，会风雪冻烈，尽坠弓 矢。由是官军大败，元澄脱身而走。敬述坐削除官爵，白衣检校凉州事。小杀由是 大振，尽有默啜之众。俄又遣使请和，乞与玄宗为子，上许之。仍请尚公主，上但 厚赐而遣之。
十三年，玄宗将东巡，中书令张说谋欲加兵以备突厥。兵部郎中裴光庭曰： “封禅者，告成之事，忽此征发，岂非名实相乖？”说曰：“突厥比虽请和，兽心 难测。且小杀者仁而爱人，众为之用；阙特勒骁武善战，所向无前；暾欲谷深沉有 谋，老而益智，李靖、徐勣之流也。三虏协心，动无遗策，知我举国东巡，万一窥 边，何以御之？”光庭请遣使征其大臣扈从，则突厥不敢不从，又亦难为举动。说 然其言，乃遣中书直省袁振摄鸿胪卿，往突厥以告其意。小杀与其妻及阙特勒、暾 欲谷等环坐帐中设宴，谓振曰：“吐蕃狗种，唐国与之为婚；奚及契丹，旧是突厥 之奴，亦尚唐家公主；突厥前后请结和亲，独不蒙许，何也？”袁振曰：“可汗既 与皇帝为子，父子岂合为婚姻？”小杀等曰：“两蕃亦蒙赐姓，犹得尚主，但依此 例，有何不可？且闻入蕃公主，皆非天子之女，今之所求，岂问真假，频请不得， 实亦羞见诸蕃。”振许为奏请。小杀乃遣其大臣阿史德颉利发入朝贡献，因扈从东 巡。
玄宗发都，至嘉会顿，引颉利发及诸蕃酋长入仗，仍与之弓箭。时有兔起于御 马之前，上引弓傍射，一发获之。颉利发便下嘛捧兔蹈舞曰：“圣人神武超绝，若 天上则不知，人间无也。”上因令问饥否。对曰：“仰观圣武如此.十日不食，犹 为饱也！”自是常令突厥入仗驰射。起居舍人吕向上疏曰：
臣闻鸱枭不鸣，未为瑞鸟，猛虎虽伏，岂齐仁兽，是由丑性毒行，久务常积故 也。今夫突厥者，正与此类，安忍残贼，莫顾君亲！陛下持武义临之，修文德来之， 既慑威灵，又沐声教；以力以势，不得不庭。故稽颡称臣，奔命遣使。陛下乃能收 其倾效，杂以从官，赴封禅之礼，参玉帛之会，此德业自盛，固不可名焉。因复诏 许侍游，召入禁仗。仰英姿之四照，送神艺之百发，恩意俱极，诚无得逾焉。乃更 赐以驰逐，使操弓矢，竞飞镞于前，同获兽之乐，是屑略太过，未敢取也。虽圣胸 豁达，与物无猜，而愚心徘徊，与时加栗。傥此等各怀犬吠，交肆盗憎，荆卿诡动， 何罗窃至，暂逼严跸，稍冒清尘，纵即殪玄方，墟幽土，单于为醢，穹庐为污，何 塞过责？特愿陛下勿复亲近，使知分限。待不失常，归于得所，以谓回两曜之鉴， 祛九宇之忧，孰不幸甚！
上纳其言，遂令诸蕃先发。东封回，上为颉利发设宴，厚赐而遣之，竟不许其 和亲。
十五年，小杀使其大臣梅录啜来朝，献名马三十匹。时吐蕃与小杀书，将计议 同时入寇，小杀并献其书。上嘉其诚，引梅录啜宴于紫宸殿，厚加赏赉，仍许于朔 方军西受降城为互市之所，每年赍缣帛数十万匹就边以遗之。
二十年，阙特勒死，诏金吾将军张去逸、都官郎中吕向，赍玺书入蕃吊祭，并 为立碑。上自为碑文，仍立祠庙，刻石为像，四壁画其战阵之状。
二十年，小杀为其大臣梅录啜所毒，药发，未死，先讨斩梅录啜，尽灭其党。 既卒，国人立其子为伊然可汗。诏宗正卿李佺往申吊祭，并册立伊然，为立碑庙。 仍令史官起居舍人李融为其碑文。无几，伊然病卒，又立其弟为登利可汗。
登利者，犹华言果报也。登利年幼，其母即暾欲谷之女，与其小臣饮斯达干奸 通，干预国政，不为蕃人所伏。登利从叔父二人分掌兵马，在东者号为左杀，在西 者号为右杀，其精锐皆分在两杀之下。二十八年，上遣右金吾将军李质赍玺书，又 册立登利为可汗。俄而登利与其母诱斩西杀，尽并其众。而左杀惧祸及己，勒兵攻 登利，杀之。自立，号乌苏米施可汗。左杀又不为国人所附，拔悉密部落起兵击之。 左杀大败，脱身遁走，国中大乱。西杀妻子及默啜之孙勃德支特勒、毗伽可汗女大 洛公主、伊然可汗小妻余塞匐、登利可汗女余烛公主及阿布思颉利发等，并率其部 众相次来降。天宝元年八月，降虏至京师，上令先谒太庙，仍于殿庭引见，御华萼 楼以宴之，上赋诗以纪其事。
突厥下
西突厥本与北突厥同祖。初，木杆与沙钵略可汗有隙，因分为二。其国即乌孙 之故地，东至突厥国，西至雷翥海，南至疏勒，北至瀚海，在长安北七千里。自焉 耆国西北七日行，至其南庭；又正北八日行，至其北庭。铁勒、龟兹及西域诸胡国， 皆归附之。其人杂有都陆及弩失毕、歌逻禄、处月、处密，伊吾等诸种。风俗大抵 与突厥同，唯言语微差。其官有叶护，有特勒，常以可汗子弟及宗族为之；又有乙 斤、屈利啜、阎洪达、颉利发、吐屯、俟斤等官，皆代袭其位。
处罗可汗，隋炀帝大业中与其弟阙达设及特勒大奈入朝。仍从炀帝征高丽，赐 号为曷萨那可汗。遇江都之乱，从宇文化及至河北。化及败，归长安，高祖为之降 榻，引与同坐，封归义郡王。献大珠于高祖。高祖劳之曰：“珠信为宝，朕所重者 赤心，珠无所用。”竟不受之。先与始毕有隙，及在京师，始毕遣使请杀之，高祖 不许。群臣谏曰：“今若不与，则是存一人而失一国也，后必为患。”太宗曰： “人穷来归我，杀之不义。”骤谏于高祖，由是迟回者久之。不得已，乃引曷萨那 于内殿，与之纵酒，既而送至中书省，纵北突厥使杀之。太宗即位，令以礼改葬。
阙达设初居于会宁，有部落三千余骑。至隋末，自称阙达可汗。武德初，遣使 内属，拜吐乌过拔阙可汗，厚加抚慰。寻为李轨所灭。
特勒大奈，隋大业中与曷萨那可汗同归中国。及从炀帝讨辽东，以功授金紫光 禄大夫。后分其部落于楼烦。会高祖举兵，大奈率其众以从。隋将桑显和袭义军于 饮马泉，诸军多已奔退，大奈将数百骑出显和后，掩其不备，击，大破之，诸军复 振。拜光禄大夫。及平京城，以力战功，赏物五千段，赐姓史氏。武德初，从太宗 破薛举。又从平王世充，破窦建德、刘黑闼，并有殊功。赐宫女三人，杂彩万余段。 贞观三年，累迁右武卫大将军、检校丰州都督，封窦国公，实封三百户。十二年卒， 赠辅国大将军。初，曷萨那之朝隋也，为炀帝所拘，其国人遂立萨那之叔父，曰射 匮可汗。
射匮可汗者，达头可汗之孙也。既立后，始开土宇，东至金山，西至海，自玉 门已西诸国皆役属之。遂与北突厥为敌，乃建庭于龟兹北三弥山，寻卒。弟统叶护 可汗代立。
统叶护可汗，勇而有谋，善攻战。遂北并铁勒，西拒波斯，南接罽宾，悉归之。 控弦数十万，霸有西域，据旧乌孙之地。又移庭于石国北之千泉。其西域诸国王悉 授颉利发，并遣吐屯一人监统之，督其征赋。西戎之盛，未之有也。
武德三年，遣使贡条支巨卵。时北突厥作患，高祖厚加抚结，与之并力以图北 蕃，统叶护许以五年冬。大军将发，颉利可汗闻之，大惧，复与统叶护通和，无相 征伐。统叶护寻遣使来请婚。高祖谓侍臣曰：“西突厥去我悬远，急疾不相得力， 今请婚，其计安在？”封德彝对曰：“当今之务，莫若远交而近攻，正可权许其婚， 以威北狄。待之数年后，中国盛全，徐思其宜。”高祖遂许之婚，令高平王道立至 其国，统叶护大悦。遇颉利可汗频岁入寇，西蕃路梗，由是未果为婚。
贞观元年，遣真珠统俟斤与高平王道立来献万钉宝钿金带，马五千匹。时统叶 护自负强盛，无恩于国，部众咸怨，歌逻禄种多叛之。颉利可汗不悦中国与之和亲， 数遣兵入寇，又遣人谓统叶护曰：“汝若迎唐家公主，要须经我国中而过。”统叶 护患之，未克婚。为其伯父所杀而自立，是为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。太宗闻统叶 护之死，甚悼之，遣赍玉帛至其死所祭而焚之。会其国乱，不果至而止。
莫贺咄侯屈利俟毗可汗，先分统突厥种类为小可汗，及此自称大可汗，国人不 附。弩失毕部共推泥孰莫贺设为可汗，泥孰不从。时统叶护之子咥力特勒避莫贺咄 之难，亡在康居，泥孰遂迎而立之，是为乙毗钵罗肆叶护可汗。连兵不息，俱遣使 来朝，各请婚于我。太宗答之曰：“汝国扰乱，君臣未定，战争不息，何得言婚！” 竟不许。仍讽令各保所部，无相征伐。其西域诸国及铁勒先役属于西突厥者，悉叛 之，国内虚耗。
肆叶护既是旧主之子，为众心所归，其西面都陆可汗及莫贺咄可汗部豪帅，多 来附之。又兴兵以击莫贺咄，大败之。莫贺咄遁于金山，寻为咄陆可汗所害，国人 乃奉肆叶护为大可汗。肆叶护可汗立，大发兵北征铁勒，薛延陀逆击之，反为所败。 肆叶护性猜狠信谗，无统驭之略。有乙利可汗者，于肆叶护功最多，由是授小可汗， 以非罪族灭之。群下震骇，莫能自固。肆叶护素惮泥孰，而阴欲图之，泥孰遂适焉 耆。其后没卑达干与突厥弩失毕二部豪帅潜谋击之，肆叶护以轻骑遁于康居，寻卒。 国人迎泥孰于焉耆而立之，是为咄陆可汗。
咄陆可汗泥孰者，亦称大渡可汗。父莫贺设，本隶统叶护。武德中，尝至京师。 时太宗居籓，务加怀辑，与之结盟为兄弟。既被推为可汗，遣使诣阙请降。太宗遣 使赐以名号及鼓纛。贞观七年，遣鸿胪少卿刘善因至其国，册授为吞阿娄拔奚利邲 咄陆可汗。明年，泥孰卒，其弟同娥设立，是为沙钵罗咥利失可汗。
沙钵罗咥利失可汗，以贞观九年上表请婚，献马五百疋。朝廷唯厚加抚慰，未 许其婚。俄而其国分为十部，每部令一人统之，号为十设。每设赐以一箭，故称十 箭焉。又分十箭为左右厢，一厢各置五箭。其左厢号五咄六部落，置五大啜，一啜 管一箭；其右厢号为五弩失毕，置五大俟斤，一俟斤管一箭，都号为十箭。其后或 称一箭为一部落，大箭头为大首领。五咄六部落居于碎叶已东，五弩失毕部落居于 碎叶已西，自是都号为十姓部落。
咥利失既不为众所归，部众携贰，为其统吐屯所袭，麾下亡散。咥利失以左右 百余骑拒之，战数合，统吐屯不利而去。咥利失奔其弟步利设，与保焉耆。其阿悉 吉阙俟斤与统吐屯等召国人，将立欲谷设为大可汗。以咥利失为小可汗。统吐屯为 人所杀，欲谷设兵又为其俟斤所破，咥利失复得旧地，弩失毕、处密等并归咥利失。
十二年，西部竟立欲谷设为乙毗咄陆可汗。乙毗咄陆可汗既立，与咥利失大战， 两军多死，各引去。因与咥利失中分，自伊列河已西属咄陆，已东属咥利失。咄陆 可汗又建庭于镞曷山西，谓为北庭。自厥越失、拔悉弥、驳马、结骨、火燅、触水 昆诸国皆臣之。
十三年，咥利失为其吐屯俟利发与欲谷设通谋作难，咥利失穷蹙，奔拔汗那而 死。弩失毕部落酋帅迎咥利失弟伽那之子薄布特勒而立之，是为乙毗沙钵罗叶护可 汗。
乙毗沙钵罗叶护可汗既立，建庭于睢合水北，谓之南庭。东以伊列河为界，自 龟兹、鄯善，且末、吐火罗、焉耆、石国、史国、何国、穆国、康国，皆受其节度。 累遣使朝贡，太宗降玺书慰勉。
贞观十五年，令左领军将军张大师往授焉，赐以鼓纛。于时咄陆可汗与叶护颇 相攻击。会咄陆遣使诣阙，太宗谕以敦睦之道。咄陆于时兵众渐强，西域诸国复来 归附。未几，咄陆遣石国吐屯攻叶护，擒之，送于咄陆，寻为所杀。
咄陆可汗既并其国，弩失毕诸姓心不服咄陆，皆叛之。咄陆复率兵击吐火罗， 破之。自恃其强，专擅西域。遣兵寇伊州，安西都护郭恪率轻骑二千自乌骨邀击， 败之。咄陆又遣处月、处密等围天山县，郭恪又击走之。恪乘胜进拔处月俟斤所居 之城，追奔及于遏索山，斩首千余级，降其处密之众而归。咄陆初以泥孰啜自擅取 所部物，斩之以徇；寻为泥孰啜部将胡禄居所袭，众多亡逸，其国大乱。
贞观十五年，部下屋利啜等谋欲废咄陆，各遣使诣阙，请立可汗。太宗遣使赍 玺书立莫贺咄乙毗可汗之子，是为乙毗射匮可汗。
乙毗射匮可汗立，乃发弩失毕兵就白水击咄陆。自知不为众所附，乃西走吐火 罗国。中国使人先为咄陆所拘者，射匮悉以礼资送归长安，复遣使贡方物，请赐婚。 太宗许之，诏令割龟兹、于阗、疏勒、硃俱波、葱岭等五国为聘礼。及太宗崩，贺 鲁反叛，射匮部落为其所并。
阿史那贺鲁者，曳步利设射匮特勒之子也。初，阿史那步真既来归国，咄陆可 汗乃立贺鲁为叶护，以继步真。居于多逻斯川，在西州直北一千五百里，统处密、 处月、姑苏、歌罗禄、弩失毕五姓之众。其后，咄陆西走吐火罗国，射匮可汗遣兵 迫逐，贺鲁不常厥居。贞观二十二年，乃率其部落内属，诏居廷州。寻授左骁卫将 军、瑶池都督。高宗即位，进拜左骁卫大将军，瑶池都督如故。
永徽二年，与其子咥运率众西遁，据咄陆可汗之地，总有西域诸郡，建牙于双 河及千泉，自号沙钵罗可汗，统摄咄陆、弩失毕十姓。其咄陆有五啜：一曰处木昆 律啜；二曰胡禄居阙啜，贺鲁以女妻之；三曰摄舍提暾啜；四曰突骑施贺逻施啜； 五曰鼠尼施处半啜。弩失毕有五俟斤：一曰阿悉结阙俟斤，最为强盛；二曰哥舒阙 俟斤；三曰拔塞干暾沙钵俟斤，四曰阿悉结泥孰俟斤；五曰哥舒处半俟斤。各有所 部，胜兵数十万，并羁属贺鲁。西域诸国，亦多附隶焉。
贺鲁寻立咥运为莫贺咄叶护，数侵扰西蕃诸部，又进寇廷州。三年，诏遣左武 候大将军梁建方、右骁卫大将军契苾何力率燕然都护所部回纥兵五万骑讨之，前后 斩首五千级，虏渠帅六十余人。四年，咄陆可汗死，其子真珠护与五弩失毕请击贺 鲁，破其牙帐，斩首千余级。
显庆二年，遣右屯卫将军苏定方，燕然都护任雅相，副都护萧嗣业，左骁卫大 将军、瀚海都督回纥婆闰等率师讨击，仍使右武卫大将军阿史那弥射、左屯卫大将 军阿史那步真为安抚大使。定方行至曳咥河西，贺鲁率胡禄居阙啜等二万余骑列阵 而待。定方率副总管任雅相等与之交战，贼众大败，斩大首领都搭达干等二百余人。 贺鲁及阙啜轻骑奔窜，渡伊丽河，兵马溺死者甚众。嗣业至千泉贺鲁下牙之处，弥 射进军至伊丽水，处月、处密等部各率众来降。弥射又进次双河，贺鲁先使步失达 干鸠集散卒，据栅拒战。弥射、步真攻之，大溃；又与苏定方攻贺鲁于碎叶水，大 破之。
贺鲁与咥运欲投鼠耨设，至石国之苏咄城傍，人马饥乏，城主伊涅达干诈将酒 食出迎，贺鲁信其言入城，遂被拘执。萧嗣业既至石国，鼠耨设乃以贺鲁属之。贺 鲁谓嗣业曰：“我破亡虏耳！先帝厚我，而我背之，今日之败，天怒我也。旧闻汉 法，杀人皆于都市，至京杀我，请向昭陵，使得谢罪于先帝，是本愿也。”高宗闻 而愍之。及俘贺鲁至京师，令献于昭陵及太庙，诏特免死。分其种落置昆陵、濛池 二都护府，其所役属诸国，皆分置州府，西尽于波斯，并隶安西都护府。四年，贺 鲁卒。诏葬于颉利墓侧，刻石以纪其事。
阿史那弥射者，室点密可汗五代孙也。初，室点密从单于统领十大首领，有兵 十万众，往平西域诸胡国，自为可汗，号十姓部落，世统其众。弥射在本蕃为莫贺 咄叶护。贞观六年，诏遣鸿胪少卿刘善因就蕃立为奚利邲咄陆可汗，赐以鼓纛、彩 帛万段。其族兄步真欲自立为可汗，遂谋杀弥射弟侄二十余人。弥射既与步真有隙， 以贞观十三年率所部处月、处密部落入朝，授右监门大将军。其后步真遂自立为咄 陆叶护，其部落多不服，委之遁去。步真复携家属入朝，授左屯卫大将军。
弥射后从太宗征高丽有功，封平襄县伯。显庆二年，转右武卫大将军。及讨平 贺鲁，乃册立弥射为兴昔亡可汗兼右卫大将军、昆陵都护，分押贺鲁下五咄六部落。 步真授继往绝可汗，兼右卫大将军、濛池都护，仍分押五弩失毕部落。因下诏曰：
自西蕃罹乱，三十余年。比者贺鲁猖狂，百姓重被劫掠。朕君临四海，情均养 育。不可使凶狡之虏，恣行侵渔，无辜之氓，久遭涂炭。故遣右屯卫将军苏定方等 统率骑勇，北路讨逐。卿等宣暢朝风，南道抚育。遂使凶渠畏威，夷人慕德，伐叛 柔服，西域总平。贺鲁父子既已擒获，诸头部落须有统领。卿早归阙庭，久参宿卫， 深感恩义，甚知法式，所以册立卿等各为一部可汗。但诸姓从贺鲁，非其本情，卿 等才至即降，亦是赤心向国。卿宜与卢承庆等准其部落大小，位望高下，节级授刺 史以下官。
龙朔中，又令弥射、步真率所部从釭海道大总管苏海政讨龟兹。步真尝欲并弥 射部落，遂密告海政云：“弥射欲谋反，请以计诛之。”时海政兵才数千，悬师在 弥射境内，遂集军吏而谋曰：“弥射若反，我辈即无噍类。今宜先举事，则可克捷。” 乃伪称有敕，令大总管赍物数百万段分赐可汗及诸首领。由是弥射率其麾下，随例 请物，海政尽收斩之。共后西蕃盛言弥射非反，为步真所诬，而海政不能审察，滥 行诛戮。
则天临朝，十姓无主数年，部落多散失。垂拱初，遂擢授弥射子左豹韬卫翊府 中郎将元庆为左玉钤卫将军兼昆陵都护，令袭兴昔亡可汗，押五咄六部落。步真子 斛瑟罗为右玉钤卫将军，兼濛池都护，押五弩失毕部落。寻进授元庆左卫大将军。
如意元年，为来俊臣诬谋反被害。其子献，配流崖州。长安三年，召还。累授 右骁卫大将军，袭父兴昔亡可汗，充安抚招慰十姓大使。献本蕃渐为默啜及乌质勒 所侵。遂不敢还国。开元中，累迁右金吾大将军。卒于长安。
阿史那步真者，在本蕃授左屯卫大将军。与弥射讨平贺鲁，加授骠骑大将军、 行右卫大将军、濛池都护、继往绝可汗，押五弩失毕部落。寻卒。其子斛瑟罗，本 蕃为步利设，垂拱初，授右玉钤卫将军兼濛池都护、袭继往绝可汗，押五弩失毕部 落。天授元年，拜左卫大将军，改封竭忠事主可汗，仍赐濛池都护。寻卒。子怀道， 神龙年累授右屯卫大将军、光禄卿，转太仆卿兼濛池都护、十姓可汗。自垂拱已后， 十姓部落频被突厥默啜侵掠，死散殆尽。及随斛瑟罗才六七万人，徙居内地，西突 厥阿史那氏于是遂绝。
突骑施乌质勒者，西突厥之别种也。初隶在斛瑟罗下，号为莫贺达干。后以斛 瑟罗用刑严酷，众皆畏之，尤能抚恤其部落，由是为远近诸胡所归附。其下置都督 二十员，各统兵七千人。尝屯聚碎叶西北界，后渐攻陷碎叶，徙其牙帐居之。东北 与突厥为邻，西南与诸胡相接，东南至西廷州。斛瑟罗以部众削弱，自则天时入朝， 不敢还蕃，其地并为乌质勒所并。
景龙二年，诏封为西河郡王，令摄御史大夫，解琬就加册立。未至，乌质勒卒。 其长子娑葛代统其众，诏便立娑葛为金河郡王，仍赐以宫女四人。
初，娑葛代父统兵，乌质勒下部将阙啜忠节甚忌之，以兵部尚书宗楚客当朝任 势，密遣使赍金七百两以赂楚客，请停娑葛统兵。楚客乃遣御史中丞冯嘉宾充使至 其境，阴与忠节筹其事，并自致书以申意。在路为娑葛游兵所获，遂斩嘉宾，仍进 兵攻陷火烧等城，遣使上表以索楚客头。
景龙三年，娑葛弟遮弩恨所分部落少于其兄，遂叛入突厥，请为乡导，以讨娑 葛。默啜乃留遮弩，遣兵二万人与其左右来讨娑葛，擒之而还。默啜顾谓遮弩曰： “汝于兄弟尚不和协，岂能尽心于我。”遂与娑葛俱杀之。默啜兵还，娑葛下部将 苏禄鸠集余众，自立为可汗。
苏禄者，突骑施别种也。颇善绥抚，十姓部落渐归附之，众二十万，遂雄西域 之地，寻遣使来朝。开元三年，制授苏禄为左羽林军大将军、金方道经略大使，进 为特勒，遣侍御史解忠顺赍玺书册立为忠顺可汗。自是每年遣使朝献。上乃立史怀 道女为金河公主以妻之。
时杜暹为安西都护，公主遣牙官赍马千疋诣安西互市。使者宣公主教与暹，暹 怒曰：“阿史那氏女，岂合宣教与吾节度耶！”杖其使者，留而不遣，其马经雪， 寒死并尽。苏禄大怒，发兵分寇四镇。会杜暹入知政事，赵颐贞代为安西都护，城 守久之，由是四镇贮积及人畜并为苏禄所掠，安西仅全。苏禄既闻杜暹入相，稍引 退，俄又遣使入朝献方物。
十八年，苏禄使至京师，玄宗御丹凤楼设宴。突厥先遣使入朝，是日亦来预宴， 与苏禄使争长。突厥使曰：“突骑施国小，本是突厥之臣，不宜居上。”苏禄使曰： “今日此宴，乃为我设，不合居下。”于是中书门下及百僚议，遂于东西幕下两处 分坐，突厥使在东，突骑施使在西。宴讫，厚赍而遣之。
苏禄性尤清俭，每战伐，有所克获，尽分与将士及诸部落。其下爱之，甚为其 用。潜又遣使南通吐蕃，东附突厥。突厥及吐蕃亦嫁女与苏禄。既以三国女为可敦， 又分立数子为叶护，费用渐广。先既不为积贮，晚年抄掠所得者，留不分之。又因 风病，一手挛缩，其下诸部，心始携贰。
有大首领莫贺达干、都摩度两部落，最为强盛。百姓又分为黄姓、黑姓两种， 互相猜阻。
二十六年夏，莫贺达干勒兵夜攻苏禄，杀之。都摩度初与莫贺达干连谋，俄又 相背，立苏禄之子咄火仙为可汗，以辑其余众，与莫贺达干自相攻击。莫贺达干遣 使告安西都护盖嘉运。嘉运率兵讨之，大败都摩度之众，临阵擒咄火仙，并收得金 河公主而还。又欲立史怀道之子昕为可汗以镇抚之，莫贺达干不肯，曰：“讨平苏 禄，本是我之元谋，若立史昕为主，则国家何以酬赏于我？”乃不立史昕，便令莫 贺达干统众。
二十七年二月，嘉运率将士诣阙献俘，玄宗御花萼楼以宴之，仍令将吐火仙献 于太庙。俄又黄姓、黑姓自相屠杀，各遣使降附。
史臣曰：中原多事，外国窥边，周猃狁、汉匈奴之后，其类实繁，前史论之备 矣。突厥自隋文修王道，肃军容，示恩威以羁縻之；炀帝失政教，生戎心，肇乱离 以启发之。高祖借其力而入平京师，群贼附其强而迭据河朔。高祖同御榻以延其使， 太宗幸便桥以约其和。当其时焉，不其盛矣！竟灭其族而身死于国者，何也？咸谓 太宗有驭夷狄之道，李勣著戡定之功。殊不知突厥之始也，赏罚明而将士戮力。遇 炀帝之乱，亡命蓄怒者既附之，其兴也宜哉！颉利之衰也，兄弟扌勾隙而部族离心。 当太宗之理，谋臣猛将讨逐之，其亡也宜哉！洎武后乱朝，默啜犯塞，玄宗纂嗣， 传首京师，东封太山，西戎扈跸，开元之代，继踵来降。西突厥诸族，遇其理，则 众心悦附而甲兵兴焉；遇其乱，则族类怨怒而本根破矣！理乱二道，华夷一途。或 质言于盛衰倚伏，未为确论。
赞曰：中国失政，边夷幸灾。理乱之道，取鉴将来。