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。。等率二千人迎降，蒙军令他们住在东京，受洪福源节制。又赐他们御前银符，使他们招未降民户。又有李君式等十二人降蒙古军，蒙军像对待玄习那样对待他们。十二月，高丽王王。。派出征的将军金宝鼎、御史宋彦琦等奉表朝拜蒙古皇帝。十一年五月，太宗下诏要求高丽国王王。。自己入朝，王。。以母亲去世为借口婉言拒绝。六月，派遣其礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦担任进奉使和副使，奉表入朝。十月，蒙古皇帝有诏书给王。。，征求他明年能否亲自来朝的意见。十二月，。。派新安公王亻全与宝鼎、彦琦等一百四十八人奉表入朝。
十二年三月，又遣右谏议大夫赵修、。。门祗候金成宝等向蒙古纳贡。五月，蒙古皇帝又给诏书与高丽王。十二月，高丽王遣礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪为行李使入贡。这一年，蒙军攻占昌、朔等州。
十三年秋，高丽王。。以族子王纟享作为自己儿子入蒙古为人质。
当定宗、宪宗时，高丽没有向蒙古纳年贡，故自定宗二年(1247)至宪宗八年(1258)，四次派大将出征高丽，占领了高丽十四座城。宪宗末年(1259)，高丽王。。才遣世子亻典入朝。
世祖中统元年(1260)三月，高丽王。。逝世，蒙古命当作人质的王亻典回国即高丽王位，并派蒙军护送，在高丽境内还实行大赦。其文告说：
“我太祖肇开大业以来，世世出现英明的皇帝，代代都有能干的臣子。于是，扫荡群雄，国土扩及四海。但是，我们并没有专好杀人，凡是我的属国，都要裂土分封，让他们传之子孙的地方，何止万里。其实这一些人，哪一个又不是我们过去的劲敌呢？这一点，在我祖宗的法规中是清清楚楚的。现在，普天之下，还没有臣服我国的，只有你们高丽和宋朝而已。宋朝所恃的是长江，而长江之险失去后，又借四川和广东来维持，而四川广东又不能支持，于是自己撤除边防。我蒙古大军已驻入其心脏地带，有如鼎中之鱼，幕下之燕，已亡在旦夕了。
“你们当初以世子奉币纳贡时，缚身来朝，哀求饶恕，实在可怜，故放他回国，恢复疆土，保全家室，以发扬好生之德、捐弃旧嫌。所以，我们曾经告诫边将，收兵待命，只要东方一安定，就会回师钱塘。但是，等了半年多，才知道你们国家发生内乱，破坏了两国的盟约，我国边将只好再次请求做好战备。这是什么缘故呢？如果说这真的是内乱，权臣为何不自立而立世孙？如果这只是传闻之误，世子为何不直奔国内而盘桓于边界之上呢？难道是因为世子的回归误期，引起左右自相猜疑，自己担心太多而造成这种情况？我们念你们是岛屿残民，长期处于灾难的境地，想和强国动武，大概不是出于本意。如果我们对属国关系处理失当，那么，天下就会有许多人和我们为敌；如果我们推心置腹地待人，则反复无常的人也会稳定下来。对那些荒谬的话，又何必计较。所以，我命令边将，要根据我们自己的想法判断事物，不要依靠逃亡的坏人当权，不要因无根据的传闻搞乱了和同盟者的关系。事事只讲诚意，其他都不过问。宜施浩荡之皇恩，使远近之间的教化为之一新。为此，我们宣布：自尚书金仁隽以下，不问是朝野的何派何党，不问是官吏是军民，在皇帝的圣旨下达之前，无论首谋内乱，抗拒蒙军；或是降附而后反叛；或因仇恨而擅杀；或无所归而背主逃亡；或不得已而随众起哄，罪无轻重，都予以赦免。
至于世子，应迅速回国掌权。对有仇的人宽大，对百姓施恩。使灾难深重的民众受到抚绥，离开大海，迁居平原，卖刀剑而买牛犊，舍干戈而执农具。凡需帮助的，不怕疲劳。只要有富庶的前景，便有恢复礼义的希望。应尽早确定疆界，以定民心，我们的军队也就不会再越过界限了。如今号令一出，朕决不食言。如果还有犯上作乱的人，和你国王无干。那都是些乱我典刑的人，国有常法，人人得而诛之。呜呼，世子，你做你的国王吧！你照我的伟大训示去做吧！永远成为我东方的藩属，以弘扬我美好的旨令。”
四月，又降旨告谕王亻典说：“我敬顺天命，得承祖宗的福禄和功业，只希望荫护臣民，对他们不分远近大小，一视同仁。因为你归顺我朝，已被册封为王而回高丽。今得到你与我蒙军边将的信，已了解你们上下的情况，我很怜惜你们。”王亻典要求让百姓离海岛回陆地；要求保证百姓不受蒙军兵马的侵扰；要求送回掳掠的和逃往蒙军的高丽人。皆从之。并下诏撤退蒙军，并在高丽境内实行大赦。六月，亻典遣其子永安公王亻喜、判司宰事韩即入贺即位，世祖封亻典为高丽国王，赐亻典王印及虎符。此月，又下诏抚慰高丽。
二年三月，高丽遣使向朝廷进贡。四月，王亻典亲自朝拜世祖。六月，王亻典更名为礻直，遣世子忄甚奉表向世祖说明他改了名字。八月，帝赐礻直玉带一条，又遣侍卫将军孛里察、礼部郎中高逸民护送忄甚回高丽。九月，礻直遣高丽侍御史张镒奉表向皇帝致谢。十月皇帝遣阿的迷失、焦天翼奉诏书告谕关于开辟两国边境贸易场所事。
三年正月，撤消互市。诸王塔察儿请设置铁冶机构，从之。请立互市，不从。赐礻直历，后来每年都赐。四月，礻直遣左谏议大夫朴伦、郎将辛洪成等奉表入朝。六月，又遣使入贡。八月，朴伦等回高丽，帝赐西锦三段，间金熟绫六段。十月，帝下诏书要求王礻直调查登记户口，派出军队；调拨粮饷以充蒙军储备粮。此月，礻直又遣使入贡。
四年二月，因礻直没有对蒙古皇帝诏书做出回答，朝廷质问高丽使者。礻直乃上表乞求准予在民众生活稍好转后再派兵输粮。帝认为王礻直的乞求恳切实在，便同意缓派、缓输，并表示朝贡的物资，也可量力而行。自三月至六月，礻直已三次遣使入贡，帝乃赐礻直羊五百只。十一月，礻直就蒙古皇帝免除高丽交出户籍和设置驿站事，遣翰林学士韩就奉表向朝廷致谢。
五年正月，王礻直遣使奉表入贺，帝通知高丽使者回国，令王礻直亲自来京朝贺。四月，帝因西北诸王率众归附，便准备此年在上都会见王公大臣。为此，又遣必。。赤古乙独召王礻直亲自来京朝拜。五月，礻直遣国子祭酒张镒随古乙独入朝拜见皇帝。六月，礻直亲自朝拜皇帝。九月，世祖因改中统五年为至元元年(1264)，遣郎中路得成与高丽郎将康允绍到高丽颁布大赦令。十月，王礻直又入朝拜见皇帝。十二月，遣王礻直回国。此年春，礻直遣使入贡。自此时起到世祖三十一年(1294)止，高丽向蒙古入贡三十六次。
至元三年(1266)二月，设沈州，以安置高丽降民。世祖以高丽与日本国为邻，要求高丽充当向导以通日本。八月，帝遣国信使兵部侍郎黑的、礼部侍郎殷弘、计议官伯德孝先等使日本，先至高丽宣读皇帝圣旨。十二月，王礻直遣其枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等作为向导，陪同黑的、殷弘等前往日本，但没有到达日本便回来了。
四年正月，王礻直派遣其弟王氵昌入朝，蒙帝认为王氵昌欺负王礻直，便当面列举事实狠狠指责王氵昌，特遣北京路总管兼大定府尹于也孙脱、礼部郎中孟甲持诏书见王礻直，诏书说“：以前你请求撤兵，我便撤了。三年内高丽人当离开海岛到陆上定居，这话没有做到。我太祖法制，凡内属之国，关于派人质、出军队、纳粮饷、设驿站、编户籍、置长官，这些都早已明确告诉你了。你们执行得如何？迟至今日，始终没有奏报。在太宗时，王纟享等已入朝为人质，驿站也正初立，其余的都未实行。现在，我们将兴师讨宋，你们助战的军队有多少士兵，多少舟舰？输粮的事要就地储积，至于设置官吏和户籍版图的事，到底有何打算？故遣使询问。”三月，于也孙脱到达高丽。四月，礻直派遣门下侍郎李藏用奉表与于也孙脱等入朝。五月，帝旨令藏用说：“回去告诉你国王，快将军队数目如实上报，我们将要派人前往监督。现在出兵，你们必定怀疑进攻何处，是打南宋还是打日本？你们国应当造舟一千艘，要能涉大海的，要可载四千石的。”藏用说“：舟舰之事将应命，但人民凋残，数量少，恐不能按期望办到。过去我们高丽有军四万，三十余年间不少死于兵役，现在只有牌子头、五十户、百户、千户之类的虚名而无兵卒。”帝说“：死人的事是有，但也有生人的事嘛！”藏用说：“托您的福，自朝廷撤兵以来，是有生人的事，但这些人仅十岁而已。”帝又说：“从你们来的人说，海中行军，至宋，得顺风，三日才到；至日本，则朝发而夕至。如舟中载米，海中捕鱼而食，难道行不通吗？”又叮嘱藏用说：“你回国后，可将我们这些话转告你国王。”
七月，皇帝下诏令都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰等使高丽，与高丽来朝的大将军崔东秀同行。八月，至高丽，王礻直出升天府迎接，因为已告谕高丽，朝廷使臣将要检查军队和造船的情况。九月，因王礻直上书说潘阜等赴日本无功而返，于是再遣黑的等使日本，并诏嘱礻直遣重臣导送。十二月，礻直遣知门下省事申思亻全、礼部侍郎陈井、起居舍人潘阜等随从国信使黑的等赴日本，借礼部侍郎张镒奉表随同脱朵儿入朝。
六年正月，礻直遣大将军康允绍奉表向世祖报告处死权臣金俊事。三月，礻直又遣申思亻全奉表随黑的入朝。六月，礻直遣世子忄甚入朝，帝赐礻直玉带一条，赐忄甚金五十两，赐随从官员银币若干。七月，有人说利用耽罗海道到南宋、日本都甚容易，于是世祖遣明威将军都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰视察耽罗等处道路，并诏令礻直派人引路。
八月，世子忄甚来朝见世祖，奏高丽臣下擅自废礻直立其弟安庆公王氵昌事。朝廷遣使臣斡朵思不花、李谔等至高丽，详问这次废立的原委。九月，高丽枢密院副使金方庆奉表随斡朵思不花来朝。枢密院及御史台奏，高丽世子忄甚说：“朝廷若出征高丽，助臣平定内乱，臣能拨出军队三千，备粮五月，如官军入高丽境，臣宜同往，以免百姓惊惧。”世祖同意他的请求，下诏书授王礻直特进、上柱国，命抄不花往征高丽，忄甚率兵三千同官军一道平定王氵昌的篡位夺权的内乱。因抄不花病，改派蒙哥都。
十月，世祖知礻直、氵昌的废置乃是林衍所为，遣中宪大夫、兵部侍郎黑的、淄莱路总管府判官徐世雄诏告礻直、氵昌、衍等在十二月同到蒙京面陈实情，听其是非。又遣国王头辇哥等率兵屯于中国与高丽边境，他们如逾期不至，即当重治首恶，进兵剿戮。令赵璧在东京设立行中书省，以便随时诏告高丽国军民。十一月，高丽都统领崔坦等因林衍作乱，以西京五十余城归附元朝。朝廷遣断事官别同瓦驰驿于王纟享、洪茶丘所管的实科差户内，签发三千三百人至东京，交给枢密院。高丽西京都统李延龄要求增兵，遣忙哥都率兵二千人前往。
枢密院讨论征高丽事。起初，马亨认为“：高丽者，本箕子之封地，汉晋皆为郡县，今虽来朝，其心难测，不如派出精兵以取日本为名，假道高丽国乘机袭击取之，改为郡县。”亨又说：“现在其内部争权夺位，朝廷不宜遣兵征讨，万一不胜，上损国威，下损士卒。如高丽人上表说情，宜赦免他们的罪，减他们的贡纳，以安抚高丽百姓，或可使他们感慕教化。等到了南宋征服之后，高丽如还有异心，再回兵剿戮，为时不晚。”前枢密院经历马希骥说：“今之高丽，乃古之新罗、百济、高句丽三国合并而成。一般来说，藩镇权分则易制服，诸侯强盛则难臣服。应检查高丽州城军民的多寡，分离为二，分治其国，使其旗鼓相当，互相牵制，这样，然后慢慢筹划良策，也就比较容易处置了。”黑的等至高丽，礻直受诏恢复王位，遣借礼部侍郎朴休，随同黑的等奉表入朝。十二月，王礻直又亲至京师朝拜世祖。
七年正月，王礻直遣使说：“臣近已奉诏复位，准备率七百人来朝拜蒙古皇帝。”朝廷只令他率四百人，其余留在西京。又诏令将归属中国的西京改称东宁府，以慈悲岭为界，以忙哥都为安抚使，佩虎符，率兵守戍高丽西境。朝廷下诏告谕高丽官吏军民，讨伐林衍。诏书中说“：朕即位以来，怜悯高丽久遭兵乱，于是册封你们的国王，撤兵回国。十年之间，只要是能安抚、保护你们安全的事，没有不做的。不料，逆贼林衍自行作乱，擅自废国王王礻直，强迫安庆公王氵昌为国王，朝廷下诏令二人来蒙京，又拖延不至，如此等等，岂可释而不诛。因此，已派遣行省率兵东下，只讨伐林衍一人。安庆公王氵昌是在不得已的情况下当上国王的，应该宽宥。其余的胁从人员，是受连累的，一律不问。”二月，派军送礻直回国。又诏告高丽国官吏军民说“：朕认为臣侍奉君王，只能以死报效，无有二心。想不到你们国家的权臣林衍，敢于动辄擅废国主。林衍驱率兵众，已使你们国家处于危亡，百姓受到侵扰。为了你们这些百姓，特遣兵护送国王礻直回国，定居旧京。朝廷派达鲁花赤同往镇抚，以便安定你们国家。你们东土之人，并不了解朝廷的用意，必然产生疑惧。你们大家不要骇怕，应当和平时一样安静下来。朝廷已令进入高丽的蒙军将帅，严戒士兵，不得侵犯。但是，如果你们轻举妄动，你们自身及妻室儿女都会成为俘虏，因此要谨慎。”
原先，有旨令头辇哥为行省丞相，驻西京。以忙哥都、赵良弼为安抚使，与王礻直同进高丽京城。接着，又令行省进驻王宫，以脱朵儿任高丽国达鲁花赤，撤消安抚司。四月，东京行尚书省军接近西京时，遣彻彻都等同礻直的臣子郑子。。等为使，持尚书省的文书，召见高丽国令公林衍。使者回来说：“衍已死，其子惟茂继承令公位。后来，高丽的侍郎洪文系、尚书宋宗礼杀惟茂及衍婿崔宗绍，惟茂之弟惟木因自刭。衍党裴仲孙等复集众立王礻直的庶族承化侯为王，逃到珍岛。”蒙古大军到王京西关城，派人逮捕了林衍的妻子。行省与王礻直商议，拟将江华岛居民迁入王京，并加以抚慰，礻直不从。直到他已住入旧京，才同意行省的意见。六月，王礻直派人向世祖报告，说，有朝廷逃军勾结承化侯者以三别抄军反叛。世子忄甚报告说：“叛军据江华岛，宜率水兵登陆进击。”又说“：叛军劫府库，烧图籍，逃入海中。”行省派人前往侦察，只见江华岛上，百姓皆空。岛之东南，相距约五十里，叛兵乘船候风，看样子想逃走。于是，立即命乃颜追击。七月，丞相安童等言、头辇哥等派大托、忙古。。来建议，令阿海领兵一千五百，屯于王京，监视高丽。于是，就任命阿海为安抚使。十一月，中书省臣僚建议，在高丽设屯田经略使，以忻都、史枢为凤州等处的经略使，佩虎符，领军五千屯在金州，又令洪茶丘依旧领民二千屯田。阿剌帖木儿为副经略使，总辖各地军民，解散阿海军。
闰十一月，朝廷诏告王礻直，指责其陪臣元傅等妄奏头辇哥国王为首的行省长官们的数件事及高丽私下和南宋、日本交往事；还指责高丽往年所说的征兵、造船的事而至今未有成效。告谕王礻直，无论是征讨南宋，还是征讨日本，都要及早准备兵马、船舰、资粮。此月，帝又诏谕王礻直：“以前曾派信使去日本通问，想不到日本执迷不误，很难以善言结好，这是你王礻直所深知的。我们行将经略日本，望你下令有司发卒屯田，做进军的打算，以免你国他日劳于运输。现仍派使者持书信到日本，先示招抚之意。你应悉心考虑，以便有助于此方略，并能做出成效，以称朕意。”以前，林衍事变，百姓惊扰，至此，帝下诏抚慰。
十二月，朝廷诏告王礻直送使通好日本。诏书说：“朕认为日本自昔通好中国，与高丽地域接近，故曾下诏令卿引导朝廷使臣去到日本，以讲信修睦。但为日本地方官所阻，致日本不明朕的心意。后来，因林衍之乱，无暇顾及此事。现在，你们国家已经安宁，再遣少中大夫、秘书监赵良弼充国信使，希望一定能到达。你应仍以忽林赤、王国昌、洪茶丘带兵送到海上。为等国信使还，暂令屯驻金州等处。所需粮饷，你应专门委官到那里去，就近供给。并搜集金州附近船舰，到金州待命。这样就不致拖延、匮缺。”
八年正月，王礻直遣枢密使金钅柬奉表朝见世祖，请求结成婚姻关系。安抚使阿海占领珍岛与反王礻直者交战，损失很大。中书省臣说，探知珍岛余粮将竭，宜乘弱进攻，帝不许。二月，命忽都答儿持诏书告谕裴仲孙。三月，仲孙乞求诸军退出屯田，然后归附。忻都未答应他的请求，帝有诏给仲孙。四月，忻都说仲孙扣押朝廷使臣，坚守不屈，请与忽林赤、王国昌分路进剿，帝从之。并将出兵珍岛事告诉王礻直。五月，忻都与史枢、洪茶丘打败珍岛的反王礻直势力，捕承化侯，后处死。承化侯同党金通精逃往耽罗。七月，王礻直遣上将军郑子。。奉表入朝，对蒙军平服珍岛表示感激。世子忄甚率尚书右丞宋玢、军器监薛公俭等贵族子弟二十八人入朝。八月，忽林赤赴镇边合浦县屯所。九月，礻直遣通事别将徐翶导送宣抚使赵良弼使日本。帝送王忄甚回高丽。十一月，王礻直遣同知枢密院事李昌庆奉表谢大元皇帝许联姻之事。
九年正月，礻直遣别将白琚偕张铎等十二人奉表来元朝。高丽国尚书右丞相宋玢及宋玢之父上将军宗礼父子讨伐林惟茂有功，世子忄甚以状言于元中书省。元帝遣郎中不花、马王。。使高丽，通知高丽要准备供战船和输军粮之事。二月王礻直致书日本，使与中国元朝通好。六月，遣西京属城诸达鲁花赤及高丽质子金镒等归高丽。
十年正月，王礻直遣世子忄甚入朝。四月，经略使忻都同洪茶丘领兵由海道攻拔耽罗城，擒金通精等，奉诏处死。六月，王礻直遣大将军金忻上表朝廷，报告已攻破济州。九月，礻直一再说“：国小地狭，连年荒歉，请求将其生券军移驻东京。”帝诏令扎营北京边界，仍令东京路运米二万石前往救济。达鲁花赤焦天翼回朝。
十一年正月己卯朔，宫殿落成，世祖始在正殿受皇太子及诸王百官朝拜，王礻直遣少卿李义孙入朝致贺。三月，帝遣木速塔八、撒木合持诏书使高丽，征高丽丁壮五千六百人助攻日本。五月，皇女忽都鲁揭里迷失下嫁于高丽世子忄甚。七月，高丽枢密院副使奇蕴奉表报告：高丽国王王礻直已去世。帝命世子忄甚即位，并诏告高丽国王宗族及大小官员百姓人等“：国王王礻直活着的时候，曾多次说世子忄甚可以继承王位，现在，令忄甚袭爵为王。凡高丽国人臣，都应听新王的节制。”八月，世子忄甚回国袭位。九月，王忄甚遣齐安侯王淑上表谢恩。十一月，皇女入高丽京城。忄甚又遣判。。门事李信孙等奉表入元谢恩。十二月，以黑的为高丽达鲁花赤，李益受代还。
十二年七月，黑的还朝。十一月，帝遣使告谕高丽王忄甚改变官职名号。忄甚遣带方侯王贗率贵族子弟二十人入侍。朝廷以石抹天衢为副达鲁花赤。
十三年七月，高丽王忄甚遣其佥议中赞金方庆奉表祝贺平宋。十一月，忄甚遣判秘书寺事朱悦奉表，奏改名为贝春。
十四年正月，金方庆等为乱，命忄甚治之，并命忻都、洪茶丘整兵防御。
十五年一月，王贝春以达鲁花赤石抹天衢任期已满，请复留任三年，帝从之。东征元帅府上书说“：以高丽侍中金方庆与其子金方忄受、忄宣、恂、还有婿赵扌卞等，暗中收养亡命之徒四百人，藏匿铠仗器械，造战舰，积粮饷，阴谋作乱。后来抓了金方庆，经审查，知其真相，已流放于诸海岛。然高丽初附，民心未定，可将从征日本回来的士卒二千七百人，置长吏，在忠清、全罗诸处屯驻，一方面镇抚外夷，以安民心；一方面令备牛畜来耕，为来年屯田打算。”七月，改铸驸马高丽王印赐与王贝春。
十六年正月，令高丽国置大灰艾州、东京、柳石、孛落四个驿站。
十七年五月，高丽发生饥荒，王贝春乞贷粮万石，世祖应允。七月，因高丽初置驿站，百姓缺吃，帝令给粮一年，并禁使臣往来求索饮食。十月，加高丽王贝春为开府仪同三司、中书左丞相、行中书省事。
十八年二月，高丽王贝春奏称，本国必。。赤不熟悉翻译文字，请授郎中、员外各一名以为参佐。贝春又请求改变职衔，增“驸马”字样，帝从之。六月，贝春又奏，高丽设置四十驿，民畜都已凋疲，请下命并为二十站，再给马价八百锭。八月，提升高丽的佥议府的级别为从三品。十一月，在金州等处设置镇边万户府，以控制日本。
十九年正月，贝春以倭寇骚扰沿海郡邑，动辄房屋被烧，子女被掳掠。请调动。。里帖木儿麾下蒙古兵五百人戍守金州，帝允准。
二十年五月，成立征东行中书省，以高丽国王贝春及阿塔海共主其事。
二十八年五月，以贝春子讠原为世子，授特进、上柱国，赐银印。十月，高丽国闹饥荒，朝廷给米二十万斛。
三十年二月，贝春遣使奏请改名为日巨，还要求元朝赐以功臣号。帝诏令说“：特进、上柱国、开府仪同三司、征东行中书省左丞相、驸马王日巨，世守王爵，选为我皇家驸马，有东面屏障之功，宜给予褒嘉。可赐号推忠宣力定远功臣，其余官职照旧。今后，应更加多立功勋，发扬美德。”十一月，日巨入朝拜谢。
成宗元贞二年(1296)，升高丽佥议司为二品。
大德元年(1297)十一月，应高丽的请求，封高丽王日巨为逸寿王，以世子讠原为高丽王。
二年七月，中书省臣奏高丽王讠原有罪当废，又以其父日巨为王。
三年正月，王日巨遣使入贡。丞相完泽等说“：世祖时，有人报告说，高丽私自设立省、院、台，朝廷便下令撤消这些机构。高丽便改为佥议府、密直司、监察司。今王讠原加封其臣赵仁规为司徒、司空、侍中等职。王日巨还给仁规赦其九死的文书。又擅自写皇朝帝系及自造历书，加封其女为令妃。又立资政院，以崔冲绍为兴禄大夫。太后曾旨令公主与讠原两位下怯薛。。合并为一，而讠原不奉旨。讠原又擅杀千户金吕而以金吕的金符赐给宦官。。合儿。又仁规将女送进宫侍候王讠原，常搞巫蛊之事。今请将仁规、冲绍发配到京兆、巩昌两路安置，不得迁往他处。王日巨行事不遵法度，王讠原年少妄杀无辜，请下诏书警告。”成宗乃下令将仁规、冲绍施杖刑后赶出京城，在外地安置。二月，帝又诏告王日巨及全高丽臣民：“自今日始，国王要勉力遵从国家固有法规，要更加谨慎。凡在官职的人，要各勤其事，协力辅助国王，不要再蹈仁规等人的前非，自触刑律。至于僧俗士庶，要各安其业。”
五月，哈散使高丽，回朝奏称王日巨没有威望，不能服众，朝廷应派遣官员去高丽与日巨共同治理。于是，又恢复征东行省，任命阔里吉思为高丽行省平章政事。九月，王日巨遣使入贡。因朝廷在高丽增置行省而上表自白“：臣世代对元朝有勤王之功，八十多年来年年交纳赋税、贡物。曾以世子入侍，得与帝室联姻，遂成甥舅，实感至恩。如能使小国保持祖先传统，永远尽一个小国应尽之责，这就是臣的愿望。”
四年二月，征东行省平章阔里吉思奏称“：高丽国王自己部署官府三百五十八所，官员四千零五十五人，衣食皆取于民，又苛征于民。在开大会时，国王身后，有华盖，绘龙屏风。国王经过的道路严加戒备，断绝行人。诸臣一见国王，都要舞蹈呼万岁，一如向帝王朝拜的仪式，违反臣属国应有的制度。”帝遣山东宣慰使塔察儿、刑部尚书王泰亨持诏书去告谕高丽并要他们改正。三月，阔里吉思又向皇帝报告：“高丽国的佥议司官员，不肯向元朝提供民户籍册和州县疆界。他们在本国横征暴敛，民少官多，刑罚不一。我们若只能按该国原来俗例行事，实难抚治。”
五年二月，因王。。的请求，撤销行省官，诏告王。。秋七月，。。上表说“：昔居海岛时，曾用山呼万岁，后改呼千秋。今既奉明诏，一切朝仪都不举行。又革除官府九十余所，淘汰多余官吏二百七十余人。其他如使百姓困苦的杂役、动用驿站专用车马影响驿传的事，亦皆省去。”帝诏告说“：你深知朕意，所说到的，应始终实行。或有不然，岂不使人感到羞惧！”
。。自大德二年(1298)复位，八年后死，子王讠原再次继承王位。成宗初年，讠原娶宝塔实怜公主。大德十一年进爵为沈阳王，继续承袭高丽王位。讠原生子焘，讠原退位传与其子焘。仁宗皇庆二年(1313)四月，封焘为高丽国王。此年，焘弟日高立为世子，这是应其父沈阳王的要求。自王。。传其子礻直、礻直传其子。。、。。传其子讠原、讠原传其子焘、焘传其弟日高。礻直初名亻典，。。初名忄甚，又名贝春，后乃名。。讠原则更名为璋。
耽罗，高丽之邻国。世祖征服高丽后，因耽罗是去南宋、日本的要冲，也加以注意。至元六年(1269)七月，遣明威将军都统领脱脱儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰视察通往耽罗等处的道路，诏告高丽国王派官引导护送。这时，高丽反元势力林衍的余党金通精逃至耽罗。九年中书省臣及枢密院臣议论说：“若先打日本，因不知日本对元朝是顺是逆，恐会留下话柄。不如先征服耽罗，然后观察日本对我朝是否顺从，从长计议。且耽罗曾来朝拜，今其国内的反叛者赶走了国王，据城作乱，我元朝举兵讨逆，也是义不容辞的事。”
十年正月，命经略使忻都、史枢及洪茶丘等率兵船大小百有八艘，讨伐耽罗的叛逆。六月，征服耽罗，于其地立耽罗国招讨司，屯驻镇边军一千七百人。其贡赋岁进毛施布百匹。后来，招讨司改为军民都达鲁花赤总管府，又改为军民安抚司。
三十一年，高丽王上书言：“耽罗之地，自祖宗以来，是高丽属国，林衍之乱既平，尹邦宝充招讨副使，以计求直属朝廷，但高丽仍希望照旧归属高丽。”帝说：“这是小事，可使归属高丽。”自此后，耽罗便再次隶属于高丽了。
日本国在东海之东，古称倭奴国。有人说，因讨厌旧名，又因该国靠近日出之处，便改名为日本国。日本国疆土所至与国王世系乃至物产风俗，见宋史之日本传。日本国去中国很远，又隔大海，自后汉历魏、晋、宋、隋皆来朝贡。唐代永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成各代都曾遣使入朝。宋雍熙元年(984)，日本僧大周然与其徒五、六人浮海而至，奉赋纳贡，并献铜器十余件，大周然会写隶书，但不懂华语，询问他故乡的情况，只能用笔写字回答。说他的国家内也有五经书及佛经，还有白居易集七十卷。大周然回国后，又有以百姓身份来的人叫滕木吉，以和尚身份来的人叫寂照。寂照通文墨，写一手好字。至熙宁以后，连年贡纳方物，来的人皆是和尚。
世祖至元二年(1265)，因高丽人赵彝等说可通日本国，便开始挑选可担任使者的人。三年八月，命兵部侍郎黑的，给虎符，使任国信使，礼部侍郎殷弘给金符，使任国信副使，持国书赴日。国书说：
“大蒙古国皇帝奉书日本国王。朕认为，自古小国之君，领土相接，尚且讲信修睦，况我祖宗，上受天命，拥有中国。在远方异域的人，对我畏威怀德者，不可胜数。朕自即位之初，因同情高丽无辜之民久经战乱，故令我将士停止征讨，归还高丽的疆域，退回他们的仪仗。高丽君臣感德来朝，名义上虽是君臣，感情上却若父子。我想你们君臣大概也已经知道了。高丽为中国之东藩，日本紧靠高丽，不时和中国有信使往来。但到朕即位以来，竟无一使乘船来朝廷通好。可能是国王还未深知，故特遣使持书，说明朕的意向，希望自今以后，友好往来，相亲相睦。圣人以四海为家，不相通好，哪能算是一家呢？至于用兵，还不知是谁所好，请国王斟酌。”
黑的等道经高丽，高丽国王王礻直因受世祖之命，派其枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等引导护送黑的等赴日本。但未到达日本便回来了。
四年六月，世祖认为王礻直是托辞令其遣日本使中途折返，故又派黑的等至高丽，告诉王礻直，要他如期引导蒙古使臣到达日本。王礻直认为海道险阻，不可使天朝使臣再受无功而返之辱，乃于九月，派自己的起居舍人潘阜等持书赴日，在日停留六个月，仍不得要领而归。
五年九月，黑的、殷弘等再次奉诏持国书往日本，至对马岛，日本人拒而不纳，乃执其塔二郎、弥二郎二人而还。
六年六月，命高丽金有成送塔二郎、弥二郎回日本，以便中书省能乘机探察这个国家，但也没有回报。有成滞留在日本太宰府的守护所很久。十二月，又命秘书监赵良弼使日，带去的国书说：“听说一个真正的王者是不见外于人的。高丽与朕既为一家，日本实际上也就是朕的邻境。所以，曾派使修好。但为你们的边吏阻止而不得通行。我们曾抓获你们两个人，朕令有关官府对他们进行抚慰，托他们带信给你国王，但也复寂然无闻。后来又想继续通好，但因属国高丽权臣林衍作乱，因而不能实现。日本国王是否也因为林衍之阻而停止派出使者呢？或者已派出使者中途又因道路阻塞而退回了呢？到底怎样皆不可知。如果不是这些原因，那么，日本素来号称知礼之国，难道国王君臣肯随便地做出这种不加深思的事吗？近来林衍已灭亡，王位已恢复，正在使其民众安居乐业，所以，在这个时候，特命少中大夫秘书监赵良弼充当国信使，持书赴日。如你们立即派使者随赵前来，则友好往来是两国的好事，如或犹豫，以致用兵，那么，到底谁乐于这样做，望国王三思。”良弼将动身赴日时，请求确定与日本国王见面时的礼仪的等级，经过朝廷商议，认为日本与我国上下名分未定，没有君臣礼仪可言。世祖同意这个意见。
七年十二月，世祖诏告高丽王礻直送国信使赵良弼通好日本，希望这一次一定到达日本。高丽王仍以忽林失、王国昌、洪茶丘带兵送良弼于海上，为了国信使返回，令忽林失等暂驻金州等处。
八年元月，日本通事曹介升等上言：“高丽绕弯路导引国使，但此路之外，还有捷径。倘得顺风，半日可到。若只派使臣，我不敢同往；若派大军进攻，我愿当向导。”世祖说“：这要好好想一想。”九月，高丽王礻直遣其通事别将徐翶导送良弼赴日，日本始遣弥四郎入朝，世祖设宴慰劳后送他回国。
九年二月，枢密院臣说：“奉命赴日的赵良弼派书状官张铎来说，去年九月，和日本人弥四郎等至太宰府西守护所。守护所的人说，过去为高丽所骗，高丽一再说元朝要来打日本，谁知元朝皇帝是一位好生、恶杀的人，先派遣人来送国书。本来我守护应该往元朝见皇帝，但王京去此尚远，故愿先遣人随从来日使臣到元朝回报。”良弼乃遣铎及日使二十六人至京师求见。世祖疑是国王派这些人来的，说是守护所的人派的，可能是一诈称。于是要翰林承旨和礼霍孙去询问姚枢、许衡等。他们都回答说：“诚如您皇上推想的，日本人怕我们加兵于彼，故派这些人来窥察我国的强弱。因此，宜示之以宽仁，但不要让他们随便进见皇上。”世祖听从他们的意见。此月，高丽王致书日本。五月，又以书信往，令日本一定和元朝通好。但都没有回答。
十年六月，赵良弼再使日本，到太宰府而还。
十一年三月，命凤州经略使忻都、高丽军民总管洪茶丘以千料舟、拔都鲁轻快舟、汲水小舟各三百，共九百艘，载士卒一万五千，准备七月征日本。冬十月，进入日本国，打败了日本人。由于官兵不整，又矢尽，只到处掳掠一通便回国了。
十二年二月，遣礼部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、计议官撒都鲁丁使日，又给国书，也无回答。
十四年，日本遣商人持金来调换铜钱，得到元朝允许。
十七年二月，日本杀中国使臣杜世忠等。征东元帅忻都、洪茶丘请自率兵往征讨。廷臣商议后，决定稍缓进行。五月，世祖召见范文虎，商议东征日本的事。八月下诏书，征兵东征日本。
十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十万人征日本。二月，诸将向皇帝辞行，世祖叮嘱说：“开始因为日本使臣来，故我国也遣使前往。现在，他扣留我使臣，不让回国，所以要你们此次出征。我听汉人说，取人家国，就是要获得百姓、土地。若尽杀百姓，只得到土地有什么用？又有一件我实在担心的事，就是怕你们几个人不团结。假若日本人来，与你们有事商讨，你们当同心协谋，意见统一，有如一个人在说话。”五月，日本行省参议裴国佐等说：“本省右丞相阿剌罕、范右丞、李左丞先与忻都、茶丘入朝时，同院官议定，领水军至高丽金州，与忻都、茶丘会师，然后出征日本。后又因风向与水流不便，再议定在一岐岛会师。今年三月，有日本船被风吹水流而漂至，令其水手画地图，因见靠近太宰府西方有平户岛，周围皆水，可集中停泊军船。这个岛并非日人防务的重点，若径直占据平户，使人乘船往一岐，约忻都、茶丘来会师，再进军日本九州，最为有利。”世祖说“：这里不了解日本的情况，阿剌罕等人应该知道，要他自己作决定。”六月，阿剌罕因病不能行，命阿塔海代总军事。八月，诸军未见敌，全军覆没。阿塔海等回国报告说“：至日本时，欲攻太宰府，恰逢暴风，军船大量破损。本来还想商量再打一下，但万户厉德彪、招讨王国佐、水手总管陆文政等不听节制，擅自逃走。本省只好载残部至合浦，遣散他们回故里。”不久，败卒于阊脱身归来报告说：“官军六月下海，七月至平户岛，移驻五龙山。八月一日，暴风破舟。五日，文虎等诸将各自选乘坚固的好船，弃士卒十余万于山下。众议推张百户为主帅，号之为张总管，听总管的约束。正在伐木造船准备回师。七日，日本人来战，除大批被杀死者外，还掳走了二三万人。九日，至八角岛，尽杀蒙古人、高丽人及汉人。将新降者称为唐人，不杀他们，而收他们做奴隶，于阊便是这一类人。”因为行省官员议事时不能协调一致，故皆弃军回国。许久以后，又有莫青及吴万五也逃回，十万之众得回者仅三人而已。
二十年，命阿塔海为日本省丞相，与彻里帖木儿右丞、刘二拔都儿左丞募兵造船，准备再征日本。淮西宣慰使昂吉儿上言，人民不胜劳苦，请求不要出兵。
二十一年，又因日本推崇佛教，故派王积翁与补陀僧如智往使。舟中有不愿去日的人共同谋杀积翁，这次使日未能成功。
二十三年，世祖说：“日本未曾来侵犯我们，今交趾犯我边界，宜放下日本，专门攻打交趾。”
成宗大德二年(1293)，江浙省平章政事也速答儿乞用兵征日本，帝说：“今非其时，容朕慢慢想想再说。”
三年，僧人宁一山，加封为妙慈弘济大师，委任他为元朝遣日使，附于商船前往日本，但日本人没有派使臣来中国。
。。等率二千人迎降，蒙军令他们住在东京，受洪福源节制。又赐他们御前银符，使他们招未降民户。又有李君式等十二人降蒙古军，蒙军像对待玄习那样对待他们。十二月，高丽王王。。派出征的将军金宝鼎、御史宋彦琦等奉表朝拜蒙古皇帝。十一年五月，太宗下诏要求高丽国王王。。自己入朝，王。。以母亲去世为借口婉言拒绝。六月，派遣其礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦担任进奉使和副使，奉表入朝。十月，蒙古皇帝有诏书给王。。，征求他明年能否亲自来朝的意见。十二月，。。派新安公王亻全与宝鼎、彦琦等一百四十八人奉表入朝。
十二年三月，又遣右谏议大夫赵修、。。门祗候金成宝等向蒙古纳贡。五月，蒙古皇帝又给诏书与高丽王。十二月，高丽王遣礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪为行李使入贡。这一年，蒙军攻占昌、朔等州。
十三年秋，高丽王。。以族子王纟享作为自己儿子入蒙古为人质。
当定宗、宪宗时，高丽没有向蒙古纳年贡，故自定宗二年(1247)至宪宗八年(1258)，四次派大将出征高丽，占领了高丽十四座城。宪宗末年(1259)，高丽王。。才遣世子亻典入朝。
世祖中统元年(1260)三月，高丽王。。逝世，蒙古命当作人质的王亻典回国即高丽王位，并派蒙军护送，在高丽境内还实行大赦。其文告说：
“我太祖肇开大业以来，世世出现英明的皇帝，代代都有能干的臣子。于是，扫荡群雄，国土扩及四海。但是，我们并没有专好杀人，凡是我的属国，都要裂土分封，让他们传之子孙的地方，何止万里。其实这一些人，哪一个又不是我们过去的劲敌呢？这一点，在我祖宗的法规中是清清楚楚的。现在，普天之下，还没有臣服我国的，只有你们高丽和宋朝而已。宋朝所恃的是长江，而长江之险失去后，又借四川和广东来维持，而四川广东又不能支持，于是自己撤除边防。我蒙古大军已驻入其心脏地带，有如鼎中之鱼，幕下之燕，已亡在旦夕了。
“你们当初以世子奉币纳贡时，缚身来朝，哀求饶恕，实在可怜，故放他回国，恢复疆土，保全家室，以发扬好生之德、捐弃旧嫌。所以，我们曾经告诫边将，收兵待命，只要东方一安定，就会回师钱塘。但是，等了半年多，才知道你们国家发生内乱，破坏了两国的盟约，我国边将只好再次请求做好战备。这是什么缘故呢？如果说这真的是内乱，权臣为何不自立而立世孙？如果这只是传闻之误，世子为何不直奔国内而盘桓于边界之上呢？难道是因为世子的回归误期，引起左右自相猜疑，自己担心太多而造成这种情况？我们念你们是岛屿残民，长期处于灾难的境地，想和强国动武，大概不是出于本意。如果我们对属国关系处理失当，那么，天下就会有许多人和我们为敌；如果我们推心置腹地待人，则反复无常的人也会稳定下来。对那些荒谬的话，又何必计较。所以，我命令边将，要根据我们自己的想法判断事物，不要依靠逃亡的坏人当权，不要因无根据的传闻搞乱了和同盟者的关系。事事只讲诚意，其他都不过问。宜施浩荡之皇恩，使远近之间的教化为之一新。为此，我们宣布：自尚书金仁隽以下，不问是朝野的何派何党，不问是官吏是军民，在皇帝的圣旨下达之前，无论首谋内乱，抗拒蒙军；或是降附而后反叛；或因仇恨而擅杀；或无所归而背主逃亡；或不得已而随众起哄，罪无轻重，都予以赦免。
至于世子，应迅速回国掌权。对有仇的人宽大，对百姓施恩。使灾难深重的民众受到抚绥，离开大海，迁居平原，卖刀剑而买牛犊，舍干戈而执农具。凡需帮助的，不怕疲劳。只要有富庶的前景，便有恢复礼义的希望。应尽早确定疆界，以定民心，我们的军队也就不会再越过界限了。如今号令一出，朕决不食言。如果还有犯上作乱的人，和你国王无干。那都是些乱我典刑的人，国有常法，人人得而诛之。呜呼，世子，你做你的国王吧！你照我的伟大训示去做吧！永远成为我东方的藩属，以弘扬我美好的旨令。”
四月，又降旨告谕王亻典说：“我敬顺天命，得承祖宗的福禄和功业，只希望荫护臣民，对他们不分远近大小，一视同仁。因为你归顺我朝，已被册封为王而回高丽。今得到你与我蒙军边将的信，已了解你们上下的情况，我很怜惜你们。”王亻典要求让百姓离海岛回陆地；要求保证百姓不受蒙军兵马的侵扰；要求送回掳掠的和逃往蒙军的高丽人。皆从之。并下诏撤退蒙军，并在高丽境内实行大赦。六月，亻典遣其子永安公王亻喜、判司宰事韩即入贺即位，世祖封亻典为高丽国王，赐亻典王印及虎符。此月，又下诏抚慰高丽。
二年三月，高丽遣使向朝廷进贡。四月，王亻典亲自朝拜世祖。六月，王亻典更名为礻直，遣世子忄甚奉表向世祖说明他改了名字。八月，帝赐礻直玉带一条，又遣侍卫将军孛里察、礼部郎中高逸民护送忄甚回高丽。九月，礻直遣高丽侍御史张镒奉表向皇帝致谢。十月皇帝遣阿的迷失、焦天翼奉诏书告谕关于开辟两国边境贸易场所事。
三年正月，撤消互市。诸王塔察儿请设置铁冶机构，从之。请立互市，不从。赐礻直历，后来每年都赐。四月，礻直遣左谏议大夫朴伦、郎将辛洪成等奉表入朝。六月，又遣使入贡。八月，朴伦等回高丽，帝赐西锦三段，间金熟绫六段。十月，帝下诏书要求王礻直调查登记户口，派出军队；调拨粮饷以充蒙军储备粮。此月，礻直又遣使入贡。
四年二月，因礻直没有对蒙古皇帝诏书做出回答，朝廷质问高丽使者。礻直乃上表乞求准予在民众生活稍好转后再派兵输粮。帝认为王礻直的乞求恳切实在，便同意缓派、缓输，并表示朝贡的物资，也可量力而行。自三月至六月，礻直已三次遣使入贡，帝乃赐礻直羊五百只。十一月，礻直就蒙古皇帝免除高丽交出户籍和设置驿站事，遣翰林学士韩就奉表向朝廷致谢。
五年正月，王礻直遣使奉表入贺，帝通知高丽使者回国，令王礻直亲自来京朝贺。四月，帝因西北诸王率众归附，便准备此年在上都会见王公大臣。为此，又遣必。。赤古乙独召王礻直亲自来京朝拜。五月，礻直遣国子祭酒张镒随古乙独入朝拜见皇帝。六月，礻直亲自朝拜皇帝。九月，世祖因改中统五年为至元元年(1264)，遣郎中路得成与高丽郎将康允绍到高丽颁布大赦令。十月，王礻直又入朝拜见皇帝。十二月，遣王礻直回国。此年春，礻直遣使入贡。自此时起到世祖三十一年(1294)止，高丽向蒙古入贡三十六次。
至元三年(1266)二月，设沈州，以安置高丽降民。世祖以高丽与日本国为邻，要求高丽充当向导以通日本。八月，帝遣国信使兵部侍郎黑的、礼部侍郎殷弘、计议官伯德孝先等使日本，先至高丽宣读皇帝圣旨。十二月，王礻直遣其枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等作为向导，陪同黑的、殷弘等前往日本，但没有到达日本便回来了。
四年正月，王礻直派遣其弟王氵昌入朝，蒙帝认为王氵昌欺负王礻直，便当面列举事实狠狠指责王氵昌，特遣北京路总管兼大定府尹于也孙脱、礼部郎中孟甲持诏书见王礻直，诏书说“：以前你请求撤兵，我便撤了。三年内高丽人当离开海岛到陆上定居，这话没有做到。我太祖法制，凡内属之国，关于派人质、出军队、纳粮饷、设驿站、编户籍、置长官，这些都早已明确告诉你了。你们执行得如何？迟至今日，始终没有奏报。在太宗时，王纟享等已入朝为人质，驿站也正初立，其余的都未实行。现在，我们将兴师讨宋，你们助战的军队有多少士兵，多少舟舰？输粮的事要就地储积，至于设置官吏和户籍版图的事，到底有何打算？故遣使询问。”三月，于也孙脱到达高丽。四月，礻直派遣门下侍郎李藏用奉表与于也孙脱等入朝。五月，帝旨令藏用说：“回去告诉你国王，快将军队数目如实上报，我们将要派人前往监督。现在出兵，你们必定怀疑进攻何处，是打南宋还是打日本？你们国应当造舟一千艘，要能涉大海的，要可载四千石的。”藏用说“：舟舰之事将应命，但人民凋残，数量少，恐不能按期望办到。过去我们高丽有军四万，三十余年间不少死于兵役，现在只有牌子头、五十户、百户、千户之类的虚名而无兵卒。”帝说“：死人的事是有，但也有生人的事嘛！”藏用说：“托您的福，自朝廷撤兵以来，是有生人的事，但这些人仅十岁而已。”帝又说：“从你们来的人说，海中行军，至宋，得顺风，三日才到；至日本，则朝发而夕至。如舟中载米，海中捕鱼而食，难道行不通吗？”又叮嘱藏用说：“你回国后，可将我们这些话转告你国王。”
七月，皇帝下诏令都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰等使高丽，与高丽来朝的大将军崔东秀同行。八月，至高丽，王礻直出升天府迎接，因为已告谕高丽，朝廷使臣将要检查军队和造船的情况。九月，因王礻直上书说潘阜等赴日本无功而返，于是再遣黑的等使日本，并诏嘱礻直遣重臣导送。十二月，礻直遣知门下省事申思亻全、礼部侍郎陈井、起居舍人潘阜等随从国信使黑的等赴日本，借礼部侍郎张镒奉表随同脱朵儿入朝。
六年正月，礻直遣大将军康允绍奉表向世祖报告处死权臣金俊事。三月，礻直又遣申思亻全奉表随黑的入朝。六月，礻直遣世子忄甚入朝，帝赐礻直玉带一条，赐忄甚金五十两，赐随从官员银币若干。七月，有人说利用耽罗海道到南宋、日本都甚容易，于是世祖遣明威将军都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰视察耽罗等处道路，并诏令礻直派人引路。
八月，世子忄甚来朝见世祖，奏高丽臣下擅自废礻直立其弟安庆公王氵昌事。朝廷遣使臣斡朵思不花、李谔等至高丽，详问这次废立的原委。九月，高丽枢密院副使金方庆奉表随斡朵思不花来朝。枢密院及御史台奏，高丽世子忄甚说：“朝廷若出征高丽，助臣平定内乱，臣能拨出军队三千，备粮五月，如官军入高丽境，臣宜同往，以免百姓惊惧。”世祖同意他的请求，下诏书授王礻直特进、上柱国，命抄不花往征高丽，忄甚率兵三千同官军一道平定王氵昌的篡位夺权的内乱。因抄不花病，改派蒙哥都。
十月，世祖知礻直、氵昌的废置乃是林衍所为，遣中宪大夫、兵部侍郎黑的、淄莱路总管府判官徐世雄诏告礻直、氵昌、衍等在十二月同到蒙京面陈实情，听其是非。又遣国王头辇哥等率兵屯于中国与高丽边境，他们如逾期不至，即当重治首恶，进兵剿戮。令赵璧在东京设立行中书省，以便随时诏告高丽国军民。十一月，高丽都统领崔坦等因林衍作乱，以西京五十余城归附元朝。朝廷遣断事官别同瓦驰驿于王纟享、洪茶丘所管的实科差户内，签发三千三百人至东京，交给枢密院。高丽西京都统李延龄要求增兵，遣忙哥都率兵二千人前往。
枢密院讨论征高丽事。起初，马亨认为“：高丽者，本箕子之封地，汉晋皆为郡县，今虽来朝，其心难测，不如派出精兵以取日本为名，假道高丽国乘机袭击取之，改为郡县。”亨又说：“现在其内部争权夺位，朝廷不宜遣兵征讨，万一不胜，上损国威，下损士卒。如高丽人上表说情，宜赦免他们的罪，减他们的贡纳，以安抚高丽百姓，或可使他们感慕教化。等到了南宋征服之后，高丽如还有异心，再回兵剿戮，为时不晚。”前枢密院经历马希骥说：“今之高丽，乃古之新罗、百济、高句丽三国合并而成。一般来说，藩镇权分则易制服，诸侯强盛则难臣服。应检查高丽州城军民的多寡，分离为二，分治其国，使其旗鼓相当，互相牵制，这样，然后慢慢筹划良策，也就比较容易处置了。”黑的等至高丽，礻直受诏恢复王位，遣借礼部侍郎朴休，随同黑的等奉表入朝。十二月，王礻直又亲至京师朝拜世祖。
七年正月，王礻直遣使说：“臣近已奉诏复位，准备率七百人来朝拜蒙古皇帝。”朝廷只令他率四百人，其余留在西京。又诏令将归属中国的西京改称东宁府，以慈悲岭为界，以忙哥都为安抚使，佩虎符，率兵守戍高丽西境。朝廷下诏告谕高丽官吏军民，讨伐林衍。诏书中说“：朕即位以来，怜悯高丽久遭兵乱，于是册封你们的国王，撤兵回国。十年之间，只要是能安抚、保护你们安全的事，没有不做的。不料，逆贼林衍自行作乱，擅自废国王王礻直，强迫安庆公王氵昌为国王，朝廷下诏令二人来蒙京，又拖延不至，如此等等，岂可释而不诛。因此，已派遣行省率兵东下，只讨伐林衍一人。安庆公王氵昌是在不得已的情况下当上国王的，应该宽宥。其余的胁从人员，是受连累的，一律不问。”二月，派军送礻直回国。又诏告高丽国官吏军民说“：朕认为臣侍奉君王，只能以死报效，无有二心。想不到你们国家的权臣林衍，敢于动辄擅废国主。林衍驱率兵众，已使你们国家处于危亡，百姓受到侵扰。为了你们这些百姓，特遣兵护送国王礻直回国，定居旧京。朝廷派达鲁花赤同往镇抚，以便安定你们国家。你们东土之人，并不了解朝廷的用意，必然产生疑惧。你们大家不要骇怕，应当和平时一样安静下来。朝廷已令进入高丽的蒙军将帅，严戒士兵，不得侵犯。但是，如果你们轻举妄动，你们自身及妻室儿女都会成为俘虏，因此要谨慎。”
原先，有旨令头辇哥为行省丞相，驻西京。以忙哥都、赵良弼为安抚使，与王礻直同进高丽京城。接着，又令行省进驻王宫，以脱朵儿任高丽国达鲁花赤，撤消安抚司。四月，东京行尚书省军接近西京时，遣彻彻都等同礻直的臣子郑子。。等为使，持尚书省的文书，召见高丽国令公林衍。使者回来说：“衍已死，其子惟茂继承令公位。后来，高丽的侍郎洪文系、尚书宋宗礼杀惟茂及衍婿崔宗绍，惟茂之弟惟木因自刭。衍党裴仲孙等复集众立王礻直的庶族承化侯为王，逃到珍岛。”蒙古大军到王京西关城，派人逮捕了林衍的妻子。行省与王礻直商议，拟将江华岛居民迁入王京，并加以抚慰，礻直不从。直到他已住入旧京，才同意行省的意见。六月，王礻直派人向世祖报告，说，有朝廷逃军勾结承化侯者以三别抄军反叛。世子忄甚报告说：“叛军据江华岛，宜率水兵登陆进击。”又说“：叛军劫府库，烧图籍，逃入海中。”行省派人前往侦察，只见江华岛上，百姓皆空。岛之东南，相距约五十里，叛兵乘船候风，看样子想逃走。于是，立即命乃颜追击。七月，丞相安童等言、头辇哥等派大托、忙古。。来建议，令阿海领兵一千五百，屯于王京，监视高丽。于是，就任命阿海为安抚使。十一月，中书省臣僚建议，在高丽设屯田经略使，以忻都、史枢为凤州等处的经略使，佩虎符，领军五千屯在金州，又令洪茶丘依旧领民二千屯田。阿剌帖木儿为副经略使，总辖各地军民，解散阿海军。
闰十一月，朝廷诏告王礻直，指责其陪臣元傅等妄奏头辇哥国王为首的行省长官们的数件事及高丽私下和南宋、日本交往事；还指责高丽往年所说的征兵、造船的事而至今未有成效。告谕王礻直，无论是征讨南宋，还是征讨日本，都要及早准备兵马、船舰、资粮。此月，帝又诏谕王礻直：“以前曾派信使去日本通问，想不到日本执迷不误，很难以善言结好，这是你王礻直所深知的。我们行将经略日本，望你下令有司发卒屯田，做进军的打算，以免你国他日劳于运输。现仍派使者持书信到日本，先示招抚之意。你应悉心考虑，以便有助于此方略，并能做出成效，以称朕意。”以前，林衍事变，百姓惊扰，至此，帝下诏抚慰。
十二月，朝廷诏告王礻直送使通好日本。诏书说：“朕认为日本自昔通好中国，与高丽地域接近，故曾下诏令卿引导朝廷使臣去到日本，以讲信修睦。但为日本地方官所阻，致日本不明朕的心意。后来，因林衍之乱，无暇顾及此事。现在，你们国家已经安宁，再遣少中大夫、秘书监赵良弼充国信使，希望一定能到达。你应仍以忽林赤、王国昌、洪茶丘带兵送到海上。为等国信使还，暂令屯驻金州等处。所需粮饷，你应专门委官到那里去，就近供给。并搜集金州附近船舰，到金州待命。这样就不致拖延、匮缺。”
八年正月，王礻直遣枢密使金钅柬奉表朝见世祖，请求结成婚姻关系。安抚使阿海占领珍岛与反王礻直者交战，损失很大。中书省臣说，探知珍岛余粮将竭，宜乘弱进攻，帝不许。二月，命忽都答儿持诏书告谕裴仲孙。三月，仲孙乞求诸军退出屯田，然后归附。忻都未答应他的请求，帝有诏给仲孙。四月，忻都说仲孙扣押朝廷使臣，坚守不屈，请与忽林赤、王国昌分路进剿，帝从之。并将出兵珍岛事告诉王礻直。五月，忻都与史枢、洪茶丘打败珍岛的反王礻直势力，捕承化侯，后处死。承化侯同党金通精逃往耽罗。七月，王礻直遣上将军郑子。。奉表入朝，对蒙军平服珍岛表示感激。世子忄甚率尚书右丞宋玢、军器监薛公俭等贵族子弟二十八人入朝。八月，忽林赤赴镇边合浦县屯所。九月，礻直遣通事别将徐翶导送宣抚使赵良弼使日本。帝送王忄甚回高丽。十一月，王礻直遣同知枢密院事李昌庆奉表谢大元皇帝许联姻之事。
九年正月，礻直遣别将白琚偕张铎等十二人奉表来元朝。高丽国尚书右丞相宋玢及宋玢之父上将军宗礼父子讨伐林惟茂有功，世子忄甚以状言于元中书省。元帝遣郎中不花、马王。。使高丽，通知高丽要准备供战船和输军粮之事。二月王礻直致书日本，使与中国元朝通好。六月，遣西京属城诸达鲁花赤及高丽质子金镒等归高丽。
十年正月，王礻直遣世子忄甚入朝。四月，经略使忻都同洪茶丘领兵由海道攻拔耽罗城，擒金通精等，奉诏处死。六月，王礻直遣大将军金忻上表朝廷，报告已攻破济州。九月，礻直一再说“：国小地狭，连年荒歉，请求将其生券军移驻东京。”帝诏令扎营北京边界，仍令东京路运米二万石前往救济。达鲁花赤焦天翼回朝。
十一年正月己卯朔，宫殿落成，世祖始在正殿受皇太子及诸王百官朝拜，王礻直遣少卿李义孙入朝致贺。三月，帝遣木速塔八、撒木合持诏书使高丽，征高丽丁壮五千六百人助攻日本。五月，皇女忽都鲁揭里迷失下嫁于高丽世子忄甚。七月，高丽枢密院副使奇蕴奉表报告：高丽国王王礻直已去世。帝命世子忄甚即位，并诏告高丽国王宗族及大小官员百姓人等“：国王王礻直活着的时候，曾多次说世子忄甚可以继承王位，现在，令忄甚袭爵为王。凡高丽国人臣，都应听新王的节制。”八月，世子忄甚回国袭位。九月，王忄甚遣齐安侯王淑上表谢恩。十一月，皇女入高丽京城。忄甚又遣判。。门事李信孙等奉表入元谢恩。十二月，以黑的为高丽达鲁花赤，李益受代还。
十二年七月，黑的还朝。十一月，帝遣使告谕高丽王忄甚改变官职名号。忄甚遣带方侯王贗率贵族子弟二十人入侍。朝廷以石抹天衢为副达鲁花赤。
十三年七月，高丽王忄甚遣其佥议中赞金方庆奉表祝贺平宋。十一月，忄甚遣判秘书寺事朱悦奉表，奏改名为贝春。
十四年正月，金方庆等为乱，命忄甚治之，并命忻都、洪茶丘整兵防御。
十五年一月，王贝春以达鲁花赤石抹天衢任期已满，请复留任三年，帝从之。东征元帅府上书说“：以高丽侍中金方庆与其子金方忄受、忄宣、恂、还有婿赵扌卞等，暗中收养亡命之徒四百人，藏匿铠仗器械，造战舰，积粮饷，阴谋作乱。后来抓了金方庆，经审查，知其真相，已流放于诸海岛。然高丽初附，民心未定，可将从征日本回来的士卒二千七百人，置长吏，在忠清、全罗诸处屯驻，一方面镇抚外夷，以安民心；一方面令备牛畜来耕，为来年屯田打算。”七月，改铸驸马高丽王印赐与王贝春。
十六年正月，令高丽国置大灰艾州、东京、柳石、孛落四个驿站。
十七年五月，高丽发生饥荒，王贝春乞贷粮万石，世祖应允。七月，因高丽初置驿站，百姓缺吃，帝令给粮一年，并禁使臣往来求索饮食。十月，加高丽王贝春为开府仪同三司、中书左丞相、行中书省事。
十八年二月，高丽王贝春奏称，本国必。。赤不熟悉翻译文字，请授郎中、员外各一名以为参佐。贝春又请求改变职衔，增“驸马”字样，帝从之。六月，贝春又奏，高丽设置四十驿，民畜都已凋疲，请下命并为二十站，再给马价八百锭。八月，提升高丽的佥议府的级别为从三品。十一月，在金州等处设置镇边万户府，以控制日本。
十九年正月，贝春以倭寇骚扰沿海郡邑，动辄房屋被烧，子女被掳掠。请调动。。里帖木儿麾下蒙古兵五百人戍守金州，帝允准。
二十年五月，成立征东行中书省，以高丽国王贝春及阿塔海共主其事。
二十八年五月，以贝春子讠原为世子，授特进、上柱国，赐银印。十月，高丽国闹饥荒，朝廷给米二十万斛。
三十年二月，贝春遣使奏请改名为日巨，还要求元朝赐以功臣号。帝诏令说“：特进、上柱国、开府仪同三司、征东行中书省左丞相、驸马王日巨，世守王爵，选为我皇家驸马，有东面屏障之功，宜给予褒嘉。可赐号推忠宣力定远功臣，其余官职照旧。今后，应更加多立功勋，发扬美德。”十一月，日巨入朝拜谢。
成宗元贞二年(1296)，升高丽佥议司为二品。
大德元年(1297)十一月，应高丽的请求，封高丽王日巨为逸寿王，以世子讠原为高丽王。
二年七月，中书省臣奏高丽王讠原有罪当废，又以其父日巨为王。
三年正月，王日巨遣使入贡。丞相完泽等说“：世祖时，有人报告说，高丽私自设立省、院、台，朝廷便下令撤消这些机构。高丽便改为佥议府、密直司、监察司。今王讠原加封其臣赵仁规为司徒、司空、侍中等职。王日巨还给仁规赦其九死的文书。又擅自写皇朝帝系及自造历书，加封其女为令妃。又立资政院，以崔冲绍为兴禄大夫。太后曾旨令公主与讠原两位下怯薛。。合并为一，而讠原不奉旨。讠原又擅杀千户金吕而以金吕的金符赐给宦官。。合儿。又仁规将女送进宫侍候王讠原，常搞巫蛊之事。今请将仁规、冲绍发配到京兆、巩昌两路安置，不得迁往他处。王日巨行事不遵法度，王讠原年少妄杀无辜，请下诏书警告。”成宗乃下令将仁规、冲绍施杖刑后赶出京城，在外地安置。二月，帝又诏告王日巨及全高丽臣民：“自今日始，国王要勉力遵从国家固有法规，要更加谨慎。凡在官职的人，要各勤其事，协力辅助国王，不要再蹈仁规等人的前非，自触刑律。至于僧俗士庶，要各安其业。”
五月，哈散使高丽，回朝奏称王日巨没有威望，不能服众，朝廷应派遣官员去高丽与日巨共同治理。于是，又恢复征东行省，任命阔里吉思为高丽行省平章政事。九月，王日巨遣使入贡。因朝廷在高丽增置行省而上表自白“：臣世代对元朝有勤王之功，八十多年来年年交纳赋税、贡物。曾以世子入侍，得与帝室联姻，遂成甥舅，实感至恩。如能使小国保持祖先传统，永远尽一个小国应尽之责，这就是臣的愿望。”
四年二月，征东行省平章阔里吉思奏称“：高丽国王自己部署官府三百五十八所，官员四千零五十五人，衣食皆取于民，又苛征于民。在开大会时，国王身后，有华盖，绘龙屏风。国王经过的道路严加戒备，断绝行人。诸臣一见国王，都要舞蹈呼万岁，一如向帝王朝拜的仪式，违反臣属国应有的制度。”帝遣山东宣慰使塔察儿、刑部尚书王泰亨持诏书去告谕高丽并要他们改正。三月，阔里吉思又向皇帝报告：“高丽国的佥议司官员，不肯向元朝提供民户籍册和州县疆界。他们在本国横征暴敛，民少官多，刑罚不一。我们若只能按该国原来俗例行事，实难抚治。”
五年二月，因王。。的请求，撤销行省官，诏告王。。秋七月，。。上表说“：昔居海岛时，曾用山呼万岁，后改呼千秋。今既奉明诏，一切朝仪都不举行。又革除官府九十余所，淘汰多余官吏二百七十余人。其他如使百姓困苦的杂役、动用驿站专用车马影响驿传的事，亦皆省去。”帝诏告说“：你深知朕意，所说到的，应始终实行。或有不然，岂不使人感到羞惧！”
。。自大德二年(1298)复位，八年后死，子王讠原再次继承王位。成宗初年，讠原娶宝塔实怜公主。大德十一年进爵为沈阳王，继续承袭高丽王位。讠原生子焘，讠原退位传与其子焘。仁宗皇庆二年(1313)四月，封焘为高丽国王。此年，焘弟日高立为世子，这是应其父沈阳王的要求。自王。。传其子礻直、礻直传其子。。、。。传其子讠原、讠原传其子焘、焘传其弟日高。礻直初名亻典，。。初名忄甚，又名贝春，后乃名。。讠原则更名为璋。
耽罗，高丽之邻国。世祖征服高丽后，因耽罗是去南宋、日本的要冲，也加以注意。至元六年(1269)七月，遣明威将军都统领脱脱儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰视察通往耽罗等处的道路，诏告高丽国王派官引导护送。这时，高丽反元势力林衍的余党金通精逃至耽罗。九年中书省臣及枢密院臣议论说：“若先打日本，因不知日本对元朝是顺是逆，恐会留下话柄。不如先征服耽罗，然后观察日本对我朝是否顺从，从长计议。且耽罗曾来朝拜，今其国内的反叛者赶走了国王，据城作乱，我元朝举兵讨逆，也是义不容辞的事。”
十年正月，命经略使忻都、史枢及洪茶丘等率兵船大小百有八艘，讨伐耽罗的叛逆。六月，征服耽罗，于其地立耽罗国招讨司，屯驻镇边军一千七百人。其贡赋岁进毛施布百匹。后来，招讨司改为军民都达鲁花赤总管府，又改为军民安抚司。
三十一年，高丽王上书言：“耽罗之地，自祖宗以来，是高丽属国，林衍之乱既平，尹邦宝充招讨副使，以计求直属朝廷，但高丽仍希望照旧归属高丽。”帝说：“这是小事，可使归属高丽。”自此后，耽罗便再次隶属于高丽了。
日本国在东海之东，古称倭奴国。有人说，因讨厌旧名，又因该国靠近日出之处，便改名为日本国。日本国疆土所至与国王世系乃至物产风俗，见宋史之日本传。日本国去中国很远，又隔大海，自后汉历魏、晋、宋、隋皆来朝贡。唐代永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成各代都曾遣使入朝。宋雍熙元年(984)，日本僧大周然与其徒五、六人浮海而至，奉赋纳贡，并献铜器十余件，大周然会写隶书，但不懂华语，询问他故乡的情况，只能用笔写字回答。说他的国家内也有五经书及佛经，还有白居易集七十卷。大周然回国后，又有以百姓身份来的人叫滕木吉，以和尚身份来的人叫寂照。寂照通文墨，写一手好字。至熙宁以后，连年贡纳方物，来的人皆是和尚。
世祖至元二年(1265)，因高丽人赵彝等说可通日本国，便开始挑选可担任使者的人。三年八月，命兵部侍郎黑的，给虎符，使任国信使，礼部侍郎殷弘给金符，使任国信副使，持国书赴日。国书说：
“大蒙古国皇帝奉书日本国王。朕认为，自古小国之君，领土相接，尚且讲信修睦，况我祖宗，上受天命，拥有中国。在远方异域的人，对我畏威怀德者，不可胜数。朕自即位之初，因同情高丽无辜之民久经战乱，故令我将士停止征讨，归还高丽的疆域，退回他们的仪仗。高丽君臣感德来朝，名义上虽是君臣，感情上却若父子。我想你们君臣大概也已经知道了。高丽为中国之东藩，日本紧靠高丽，不时和中国有信使往来。但到朕即位以来，竟无一使乘船来朝廷通好。可能是国王还未深知，故特遣使持书，说明朕的意向，希望自今以后，友好往来，相亲相睦。圣人以四海为家，不相通好，哪能算是一家呢？至于用兵，还不知是谁所好，请国王斟酌。”
黑的等道经高丽，高丽国王王礻直因受世祖之命，派其枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等引导护送黑的等赴日本。但未到达日本便回来了。
四年六月，世祖认为王礻直是托辞令其遣日本使中途折返，故又派黑的等至高丽，告诉王礻直，要他如期引导蒙古使臣到达日本。王礻直认为海道险阻，不可使天朝使臣再受无功而返之辱，乃于九月，派自己的起居舍人潘阜等持书赴日，在日停留六个月，仍不得要领而归。
五年九月，黑的、殷弘等再次奉诏持国书往日本，至对马岛，日本人拒而不纳，乃执其塔二郎、弥二郎二人而还。
六年六月，命高丽金有成送塔二郎、弥二郎回日本，以便中书省能乘机探察这个国家，但也没有回报。有成滞留在日本太宰府的守护所很久。十二月，又命秘书监赵良弼使日，带去的国书说：“听说一个真正的王者是不见外于人的。高丽与朕既为一家，日本实际上也就是朕的邻境。所以，曾派使修好。但为你们的边吏阻止而不得通行。我们曾抓获你们两个人，朕令有关官府对他们进行抚慰，托他们带信给你国王，但也复寂然无闻。后来又想继续通好，但因属国高丽权臣林衍作乱，因而不能实现。日本国王是否也因为林衍之阻而停止派出使者呢？或者已派出使者中途又因道路阻塞而退回了呢？到底怎样皆不可知。如果不是这些原因，那么，日本素来号称知礼之国，难道国王君臣肯随便地做出这种不加深思的事吗？近来林衍已灭亡，王位已恢复，正在使其民众安居乐业，所以，在这个时候，特命少中大夫秘书监赵良弼充当国信使，持书赴日。如你们立即派使者随赵前来，则友好往来是两国的好事，如或犹豫，以致用兵，那么，到底谁乐于这样做，望国王三思。”良弼将动身赴日时，请求确定与日本国王见面时的礼仪的等级，经过朝廷商议，认为日本与我国上下名分未定，没有君臣礼仪可言。世祖同意这个意见。
七年十二月，世祖诏告高丽王礻直送国信使赵良弼通好日本，希望这一次一定到达日本。高丽王仍以忽林失、王国昌、洪茶丘带兵送良弼于海上，为了国信使返回，令忽林失等暂驻金州等处。
八年元月，日本通事曹介升等上言：“高丽绕弯路导引国使，但此路之外，还有捷径。倘得顺风，半日可到。若只派使臣，我不敢同往；若派大军进攻，我愿当向导。”世祖说“：这要好好想一想。”九月，高丽王礻直遣其通事别将徐翶导送良弼赴日，日本始遣弥四郎入朝，世祖设宴慰劳后送他回国。
九年二月，枢密院臣说：“奉命赴日的赵良弼派书状官张铎来说，去年九月，和日本人弥四郎等至太宰府西守护所。守护所的人说，过去为高丽所骗，高丽一再说元朝要来打日本，谁知元朝皇帝是一位好生、恶杀的人，先派遣人来送国书。本来我守护应该往元朝见皇帝，但王京去此尚远，故愿先遣人随从来日使臣到元朝回报。”良弼乃遣铎及日使二十六人至京师求见。世祖疑是国王派这些人来的，说是守护所的人派的，可能是一诈称。于是要翰林承旨和礼霍孙去询问姚枢、许衡等。他们都回答说：“诚如您皇上推想的，日本人怕我们加兵于彼，故派这些人来窥察我国的强弱。因此，宜示之以宽仁，但不要让他们随便进见皇上。”世祖听从他们的意见。此月，高丽王致书日本。五月，又以书信往，令日本一定和元朝通好。但都没有回答。
十年六月，赵良弼再使日本，到太宰府而还。
十一年三月，命凤州经略使忻都、高丽军民总管洪茶丘以千料舟、拔都鲁轻快舟、汲水小舟各三百，共九百艘，载士卒一万五千，准备七月征日本。冬十月，进入日本国，打败了日本人。由于官兵不整，又矢尽，只到处掳掠一通便回国了。
十二年二月，遣礼部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、计议官撒都鲁丁使日，又给国书，也无回答。
十四年，日本遣商人持金来调换铜钱，得到元朝允许。
十七年二月，日本杀中国使臣杜世忠等。征东元帅忻都、洪茶丘请自率兵往征讨。廷臣商议后，决定稍缓进行。五月，世祖召见范文虎，商议东征日本的事。八月下诏书，征兵东征日本。
十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十万人征日本。二月，诸将向皇帝辞行，世祖叮嘱说：“开始因为日本使臣来，故我国也遣使前往。现在，他扣留我使臣，不让回国，所以要你们此次出征。我听汉人说，取人家国，就是要获得百姓、土地。若尽杀百姓，只得到土地有什么用？又有一件我实在担心的事，就是怕你们几个人不团结。假若日本人来，与你们有事商讨，你们当同心协谋，意见统一，有如一个人在说话。”五月，日本行省参议裴国佐等说：“本省右丞相阿剌罕、范右丞、李左丞先与忻都、茶丘入朝时，同院官议定，领水军至高丽金州，与忻都、茶丘会师，然后出征日本。后又因风向与水流不便，再议定在一岐岛会师。今年三月，有日本船被风吹水流而漂至，令其水手画地图，因见靠近太宰府西方有平户岛，周围皆水，可集中停泊军船。这个岛并非日人防务的重点，若径直占据平户，使人乘船往一岐，约忻都、茶丘来会师，再进军日本九州，最为有利。”世祖说“：这里不了解日本的情况，阿剌罕等人应该知道，要他自己作决定。”六月，阿剌罕因病不能行，命阿塔海代总军事。八月，诸军未见敌，全军覆没。阿塔海等回国报告说“：至日本时，欲攻太宰府，恰逢暴风，军船大量破损。本来还想商量再打一下，但万户厉德彪、招讨王国佐、水手总管陆文政等不听节制，擅自逃走。本省只好载残部至合浦，遣散他们回故里。”不久，败卒于阊脱身归来报告说：“官军六月下海，七月至平户岛，移驻五龙山。八月一日，暴风破舟。五日，文虎等诸将各自选乘坚固的好船，弃士卒十余万于山下。众议推张百户为主帅，号之为张总管，听总管的约束。正在伐木造船准备回师。七日，日本人来战，除大批被杀死者外，还掳走了二三万人。九日，至八角岛，尽杀蒙古人、高丽人及汉人。将新降者称为唐人，不杀他们，而收他们做奴隶，于阊便是这一类人。”因为行省官员议事时不能协调一致，故皆弃军回国。许久以后，又有莫青及吴万五也逃回，十万之众得回者仅三人而已。
二十年，命阿塔海为日本省丞相，与彻里帖木儿右丞、刘二拔都儿左丞募兵造船，准备再征日本。淮西宣慰使昂吉儿上言，人民不胜劳苦，请求不要出兵。
二十一年，又因日本推崇佛教，故派王积翁与补陀僧如智往使。舟中有不愿去日的人共同谋杀积翁，这次使日未能成功。
二十三年，世祖说：“日本未曾来侵犯我们，今交趾犯我边界，宜放下日本，专门攻打交趾。”
成宗大德二年(1293)，江浙省平章政事也速答儿乞用兵征日本，帝说：“今非其时，容朕慢慢想想再说。”
三年，僧人宁一山，加封为妙慈弘济大师，委任他为元朝遣日使，附于商船前往日本，但日本人没有派使臣来中国。